1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích “Báo cáo Thống kê ghi nhận tồn kho khách hàng đi tuyến” trên AMIS CRM. Báo cáo này tổng hợp chi tiết dữ liệu tồn kho được nhân viên kinh doanh ghi nhận lại tại điểm bán của khách hàng trong quá trình đi tuyến. Dựa vào báo cáo, nhà quản lý có thể theo dõi được lượng hàng tồn thực tế tại từng điểm bán, kiểm soát hạn sử dụng, từ đó hỗ trợ nhân viên tư vấn đặt hàng mới và tối ưu hóa việc trưng bày sản phẩm.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và thao tác với báo cáo:
- Giải thích các chỉ tiêu chính trên báo cáo dạng bảng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thao tác với báo cáo
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thu mục Đi tuyến\Thống kê ghi nhận tồn kho khách hàng đi tuyến.
Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng 
để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, loại hàng hóa, hàng hóa cần xem, nhấn Áp dụng.
2.2. Số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo
Các dòng dữ liệu trong báo cáo lấy lên các dòng chi tiết theo hàng hóa trong Thông tin hàng tồn của bản ghi Hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
-
-
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và các cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Thời gian check in nằm trong khoảng thời gian tham số
-
Các cột Khách hàng, Thời gian check in, Người thực hiện, Đơn vị, Địa chỉ, Địa chỉ check in lấy từ các trường thông tin tương ứng của Hoạt động đi tuyến của dòng
Các cột Mã loại hàng hóa, Tên loại hàng hóa, Nguồn gốc hàng hóa lấy từ thông tin tương ứng với Loại hàng hóa, Nguồn gốc của Hàng hóa của dòng
Các cột Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Đơn vị tính, SL tồn, Số lô, Hạn sử dụng lấy từ thông tin tương ứng tại dòng hàng hóa của dòng
Hạn sử dụng còn lại (ngày) = Hạn sử dụng – Ngày ở tham số Đến ngày
Mã khách hàng là Mã khách hàng, Mã tiềm năng, Mã liên hệ tương ứng của Khách hàng gắn tới hoạt động đi tuyến của dòng