Báo cáo Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ

Nội dung

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Lãnh đạo, Quản lý và NVKD theo dõi, thống kê được những Cơ hội nào đã chăm sóc một thời gian nhưng chưa kết thúc để có kế hoạch kịp thời chăm sóc thúc đẩy bán hàng, kết thúc cơ hội.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Cơ hội\Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian,.. cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị không là Cơ cấu tổ chức cấp không thấp nhất, không chọn Nhân viên

∎ Đơn vị:

Dòng đầu tiên trên báo cáo là tên Đơn vị được chọn ở tham số
Các dòng tiếp theo là danh sách Đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số

∎ Tổng SL Cơ hội chưa kết thúc: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≤ (x) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ): là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số
Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x+1) đến (x*2) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ): là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x*2+1) – (x*3) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ): là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≥ (x*3+1) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ): là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số
Tuổi thọ cơ hội ≥ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3 + 1)

Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất, không chọn Nhân viên

∎ Nhân viên:

– Dòng đầu tiên trên báo cáo là tên Đơn vị được chọn ở tham số

– Các dòng tiếp theo là danh sách Nhân viên có trong trường Người thực hiện của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số

∎ Tổng SL Cơ hội chưa kết thúc:

– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số