1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Báo cáo Thống kê chi tiết hoạt động đi tuyến

Báo cáo Thống kê chi tiết hoạt động đi tuyến

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và sử dụng “Báo cáo Thống kê chi tiết hoạt động đi tuyến” trên AMIS CRM. Đây là một báo cáo dạng “nhật ký”, cung cấp một danh sách chi tiết từng hoạt động ghé thăm (check-in/check-out) của nhân viên kinh doanh. Đặc biệt, với gói Enterprise có thể tùy chỉnh sâu bằng cách lọc, nhóm dữ liệu và lưu lại thành các báo cáo mới, giúp nhà quản lý có công cụ mạnh mẽ để giám sát, đối chiếu và phân tích sâu hoạt động của đội ngũ thị trường ở mức độ chi tiết nhất.

Nội dung bài viết gồm:

  • Xem dữ liệu chi tiết hoạt động đi tuyến:
  • Tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu (Gói Enterprise)

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thao tác với báo cáo

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đi tuyến\Báo cáo Thống kê chi tiết hoạt động đi tuyến.

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng để chọn tham số báo cáo theo Đơn vị, Thời gian, Loại khách hàng,… cần xem, nhấn Áp dụng.

2.2. Số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Báo cáo lấy dữ liệu từ các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

      • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
      • Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
      • Thời gian check in nằm trong khoảng thời gian tham số
      • Khách hàng của hoạt động Đi tuyến thuộc Loại khách hàng được chọn và cấp con

Các cột Đối tượng chính, Loại đối tượng chính, Tên hoạt động, Mô tả, Địa chỉ, Địa chỉ check in, Địa chỉ check out, Thời gian check in, Thời gian check out, Khoảng cách (m), Khoảng cách ghé thăm gần nhất (km), Quãng đường di chuyển (km), Thời gian làm việc, Đúng tuyến, Fake GPS, Mở cửa, Ghé thăm có hình ảnh, Ghé thăm có tồn kho, Tình trạng pin, Loại đi tuyến, Kết quả đi tuyến, Người thực hiện, Đơn vị, Người liên quan, Vận tốc di chuyển (km/h), Thiết bị check in, SL hình ảnh, Có đơn hàng  lấy từ trường thông tin tương ứng của hoạt động Đi tuyến của dòng.

Các cột Mã khách hàng, Loại khách hàng, Xếp hạng khách hàng, Điện thoại lấy từ trường thông tin tương ứng của Khách hàng gắn với hoạt động Đi tuyến của dòng.

Cột Thứ lấy thứ của thời gian check in của hoạt động Đi tuyến của dòng.

Cột Vị trí check in hiển thị dạng link Google Maps chứa thông tin Vĩ độ, Kinh độ của trường Địa chỉ check in.

2.3. Tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu

    • Chỉ dành cho gói thuê bao Enterprise

Bộ lọc

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn Bộ lọc.

Bước 2: Thiết lập các điều kiện lọc bản ghi trên báo cáo (có thể chọn đồng thời nhiều điều kiện).

Bước 3: Nhấn Lưu để áp dụng. (Khi đang sử dụng bộ lọc sẽ hiển thị dấu chấm đỏ ở trên chữ Bộ lọc).

Nhóm cột

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn Nhóm cột.

Bước 2: Chọn trường thông tin được nhóm (Hệ thống cho phép nhóm tối đa theo 3 cấp).

Bước 3: Nhấn Áp dụng để nhóm. Nếu muốn chuyển về không nhóm theo trường thông tin nhấn Mặc định.

  • Ví dụ trong hình là đang Nhóm cột theo 2 cấp, trong đó Cấp 1 (khoanh đỏ): Đơn vị , Cấp 2 (vàng): Người thực hiện.

Hiển thị dữ liệu báo cáo đang nhóm cột

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn Hiển thị

Bước 2: Nhấn biểu tượng mũi tên xuống và chọn cấp hiển thị lên báo cáo

    • (Cấp 1 là chỉ hiển thị 1 cấp, Cấp 2 là hiển thị 2 cấp, Tất cả là hiển thị tất cả các cấp).

Lưu báo cáo

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn lưu bằng cách nhấn chọn 1 trong 2 cách:

  • Lưu báo cáo: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị vào báo cáo đang xem
  • Lưu thành báo cáo mới: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị thành 1 báo cáo mới

Bước 2: Đối với hành động Lưu thành báo cáo mới,nhập tên báo cáo và chọn thư mục chứa báo cáo.

Xuất khẩu

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯\chọn Xuất khẩu.

Bước 2: Nhấn vào thông báo để tải file xuất khẩu hoặc vào email để lấy đường link tải file xuất khẩu.

Chuyển thư mục

  • Lưu ý: Chỉ chuyển thư mục đối với các báo cáo do người dùng tạo, không thực hiện được với báo cáo có sẵn của hệ thống.

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯\chọn Chuyển thư mục.

Bước 2: Chọn thư mục để chuyển báo cáo sang\nhấn Lưu để hoàn thành.

Xóa báo cáo

  • Lưu ý: Chỉ xóa được các báo cáo do người dùng tạo, không xóa được báo cáo có sẵn của hệ thống.

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯\chọn Xóa.

Bước 2: Nhấn Đồng ý. Báo cáo sẽ được chuyển vào mục Đã xóa gần đây.

Cập nhật 11/12/2025


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan