1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý, NVKD theo dõi được tần suất mua hàng theo từng kỳ của từng khách hàng và theo các nhóm hàng hóa để có kế hoạch chăm sóc khách hàng phù hợp.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đơn hàng\Thống kê bán hàng theo khách hàng, loại hàng hóa nhiều kỳ.
Bước 2: Nhấn biểu tượng 
để chọn tham số cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Báo cáo hiển thị danh sách các Đơn hàng, Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Ngày ghi sổ (đối với Đơn hàng), Ngày đề nghị (đối với Trả lại hàng bán) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Gắn tới Khách hàng thỏa mãn tham số Loại khách hàng, Khách hàng kèm với bảng hàng hóa chi tiết (hàng hóa trong bảng thỏa mãn tham số Loại hàng hóa, Đơn vị tính)
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
– Mã khách hàng: hiển thị danh sách Mã khách hàng của Khách hàng có trong Đơn hàng/Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện lấy dữ liệu ở trên
– Tên khách hàng: là Tên khách hàng tương ứng với Khách hàng của dòng
– Mã loại hàng hóa: hiển thị danh sách Mã loại hàng hóa của các Loại hàng hóa thỏa mãn điều kiện lấy dữ liệu ở trên
– Tên loại hàng hóa: là Tên loại hàng hóa tương ứng với Mã loại hàng hóa của dòng
– Các cột dữ liệu hiển thị Ngày/Tháng/Quý/Năm ứng với thời gian các kỳ và cột Tổng bao gồm 2 cột thông tin Số lượng và Doanh số
∎ Số lượng (chỉ hiển thị khi chọn tham số Đánh giá theo Số lượng hoặc Số lượng và Doanh số) = Số lượng bán trên Đơn hàng – Số lượng trả lại trên Trả lại hàng bán
Trong đó:
- Số lượng bán trên Đơn hàng: là tổng cột Số lượng theo đơn vị tính chính của các Hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con, của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột.
- Số lượng trả lại trên Trả lại hàng bán: là tổng cột Số lượng theo đơn vị tính chính của các Hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con, của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số, Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian của cột.
∎ Doanh số (chỉ hiển thị khi chọn tham số Đánh giá theo Doanh số hoặc Số lượng và Doanh số):
► Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng: Doanh số = Tổng tiền trên Đơn hàng – Tổng tiền trên Trả lại hàng bán
Trong đó:
- Tổng tiền trên Đơn hàng: là tổng tiền của các hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con, đồng thời các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột.
- Tổng tiền trên Trả lại hàng bán: là tổng tiền của các hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con, đồng thời các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số, Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian của cột.
► Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK): Doanh số = Thành tiền của các Đơn hàng – Thành tiền của các Trả lại hàng bán
Trong đó:
- Thành tiền của Đơn hàng: là tổng Thành tiền của các hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con, đồng thời các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột.
- Thành tiền của Trả lại hàng bán: là tổng Thành tiền của các hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con, đồng thời các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số, Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian của cột.
► Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế): Doanh số = Thành tiền sau CK của các Đơn hàng – Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán
Trong đó:
- Thành tiền sau CK của Đơn hàng: là tổng Thành tiền sau CK của các hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con, đồng thời các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột.
- Thành tiền sau CK của Trả lại hàng bán: là tổng Thành tiền sau CK của các hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con, đồng thời các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số, Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian của cột.
– Tổng: là tổng các cột Số lượng/Doanh số của dòng