Báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng, hàng hóa nhiều kỳ

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng, hàng hóa nhiều kỳ trên AMIS CRM. Nội dung bao gồm mục đích báo cáo, các bước thao tác xem báo cáo, giải thích chi tiết các chỉ tiêu và cách lấy số liệu. Phạm vi áp dụng dành cho Ban lãnh đạo, Quản lý và nhân viên kinh doanh cần theo dõi tần suất mua hàng để lập kế hoạch phù hợp.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem Báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng, hàng hóa nhiều kỳ

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM \ vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Đơn hàng \ Thống kê bán hàng theo khách hàng, hàng hóa nhiều kỳ.

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng \ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Báo cáo hiển thị gồm dòng tổng hợp của Khách hàng (dòng in đậm), sau đó hiển thị các dòng chi tiết theo từng hàng hóa của Khách hàng ở dưới.

Mã khách hàng: Hiển thị danh sách Mã khách hàng có trong Đơn hàng/Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện ở trên
Tên khách hàng: là Tên khách hàng của Khách hàng của dòng
Mã hàng hóa: Hiển thị danh sách Mã hàng hóa của các hàng hóa thỏa mãn điều kiện ở trên
Tên hàng hóa: là Tên hàng hóa tương ứng của Mã hàng hóa của dòng
Đơn vị tính: là Đơn vị tính của hàng hóa của dòng tương ứng với tham số Đơn vị tính được chọn
Các cột dữ liệu hiển thị Ngày/Tháng/Quý/Năm ứng với thời gian các kỳ và cột Tổng bao gồm 2 cột thông tin Số lượng và Doanh số

Số lượng (chỉ hiển thị khi chọn tham số Đánh giá theo Số lượng hoặc Số lượng và doanh số)

Số lượng = tổng Số lượng bán trên Đơn hàng – tổng Số lượng trả lại trên Trả lại hàng bán

* Số lượng bán trên Đơn hàng:

Trường hợp chọn tham số Đơn vị tính là Đơn vị tính chính: Số lượng bán trên Đơn hàng là tổng cột Số lượng theo Đơn vị tính chính của hàng hóa tương ứng của dòng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số và Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột
Trường hợp chọn tham số Đơn vị tính không phải là Đơn vị tính chính: Số lượng bán trên Đơn hàng = tổng Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng + tổng Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác

Trong đó:

Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng là tổng cột Số lượng của hàng hóa tương ứng của dòng trong bảng hàng hóa, Đơn vị tính là Đơn vị tương ứng của dòng và thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột
Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác:
- Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Nhân: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của Đơn hàng chọn Đơn vị tính khác chia cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa
- Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Chia: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của Đơn hàng chọn Đơn vị tính khác nhân cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa

* Số lượng trả lại trên Trả lại hàng bán:

Trường hợp chọn tham số Đơn vị tính là Đơn vị tính chính: Số lượng trả lại trên Trả lại hàng bán là tổng cột Số lượng theo Đơn vị tính chính của hàng hóa tương ứng của dòng trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số và
Trường hợp chọn tham số Đơn vị tính không phải là Đơn vị tính chính: Số lượng trả lại trên Trả lại hàng bán = tổng Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng + tổng Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác

Trong đó:

Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng là tổng cột Số lượng của hàng hóa tương ứng của dòng trong bảng hàng hóa, Đơn vị tính là Đơn vị tương ứng của dòng và thuộc Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số, Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian của cột
Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác:
- Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Nhân: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của Trả lại hàng bán chọn Đơn vị tính khác chia cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa
- Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Chia: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của Trả lại hàng bán chọn Đơn vị tính khác nhân cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa

Doanh số (chỉ hiển thị khi chọn tham số Đánh giá theo Doanh số hoặc Số lượng và doanh số)

Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng: Doanh số = tổng tiền trên Đơn hàng – tổng tiền trên Trả lại hàng bán
- Tổng tiền trên Đơn hàng: là tổng tiền của các dòng hàng hóa của dòng trên Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột
- Tổng tiền trên Trả lại hàng bán: là tổng tiền của các dòng hàng hóa của dòng trên Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian của cột
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK): Doanh số = Thành tiền của các Đơn hàng – Thành tiền của các Trả lại hàng bán
- Thành tiền của các Đơn hàng: là tổng Thành tiền của các dòng hàng hóa của dòng trên Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột
- Thành tiền của các Trả lại hàng bán: là tổng Thành tiền của các dòng hàng hóa của dòng trên Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian của cột
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế): Doanh số = Thành tiền sau CK của các Đơn hàng – Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán
- Thành tiền sau CK của các Đơn hàng: là tổng Thành tiền sau CK của các dòng hàng hóa của dòng trên Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian của cột
- Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán: là tổng Thành tiền sau CK của các dòng hàng hóa của dòng trên Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian của cột