1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi được nguồn gốc nào đang tạo được nhiều khách hàng nhất, từ đó có các kế hoạch kinh doanh phù hợp.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\thư mục Khách hàng 360
Bước 2: Tại báo cáo Số lượng khách hàng tạo mới theo nguồn gốc, nhấn biểu tượng 
để chọn tham số báo cáo theo nguồn gốc, nhân viên,… cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
∎ Nguồn gốc: lấy lên các giá trị của trường thông tin Nguồn gốc của phân hệ Khách hàng được chọn ở tham số
Lưu ý: Nếu chọn tham số Số lượng hiển thị nhỏ hơn tổng số Nguồn gốc có số liệu khác 0 thì báo cáo chỉ hiển thị lên số dòng bằng tham số Số lượng hiển thị trừ đi 1. Số lượng khách hàng của Nguồn gốc không được hiển thị sẽ được cộng vào Nguồn gốc khác.
Ví dụ: Chọn số lượng hiển thị là 5, báo cáo lấy lên 4 nguồn gốc có số lượng cao nhất và 1 dòng Nguồn gốc khác bằng tổng số liệu của các nguồn gốc còn lại.
∎ Số lượng: là số lượng Khách hàng thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu có Nguồn gốc của dòng và có ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
∎ Tỷ lệ (%) = (Số lượng từng dòng/Tổng số lượng) *100%
∎ Tổng số lượng: là tổng số lượng Khách hàng lấy lên biểu đồ