Báo cáo Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo cơ hội

Nội dung

1. Mục đích của báo cáo

Giúp ban lãnh đạo, quản lý và NVKD theo dõi được doanh số thực hiện theo cơ hội của từng phòng ban, nhân viên và so sánh với mục tiêu doanh số để đánh giá về khả năng hoàn thành mục tiêu nhằm đưa ra chỉ đạo kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Cơ hội\Báo cáo Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo cơ hội.

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian… cần xem, nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

1. Báo cáo dạng bảng

TH1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Mã đơn vị: là mã Đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số

Tên đơn vị: là tên Đơn vị tương ứng với mã Đơn vị của dòng

Mục tiêu doanh số: Nếu thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng sau, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý sau, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo.

DS thắng:

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

– Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng tương ứng của dòng và cấp con

– Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng

– Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì lấy lên tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

– Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con

– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

– Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số

DS còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – DS thắng

% HT mục tiêu = DS thắng * 100/Mục tiêu doanh số (%)

Doanh số cam kết: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
- Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Cam kết hoặc Kết thúc thắng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

Doanh số có khả năng cao: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
- Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Cơ hội cao hoặc Cam kết hoặc Kết thúc thắng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

DS đang thực hiện: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
- Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Đang thực hiện hoặc Cơ hội cao hoặc Cam kết
- Ngày kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

% thắng trong QK = DS thắng của kỳ quá khứ / Giá trị cơ hội của kỳ quá khứ

Trong đó: Giá trị cơ hội là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

– Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con

– Ngày kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số của kỳ quá khứ

Dự báo % về đích = DS cam kết *100/Mục tiêu doanh số (%)

TH2: Xem báo cáo theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Mã nhân viên:
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên Mã nhân viên của Người thực hiện của các Cơ hội có Đơn vị thực hiện là đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì lấy lên Mã nhân viên của Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số
Tên nhân viên: là họ và tên của Nhân viên tương ứng của dòng
Mục tiêu doanh số: Nếu thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng sau, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý sau, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu giao cho Nhân viên của dòng ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo.

DS thắng: