Báo cáo Phân tích số lượng khách hàng theo đơn vị/NVKD

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích “Báo cáo Phân tích số lượng khách hàng theo đơn vị/NVKD” trên AMIS CRM. Báo cáo này thống kê và so sánh số lượng khách hàng (tổng số, tạo mới, đã mua hàng) theo từng phòng ban hoặc nhân viên kinh doanh, giúp nhà quản lý đánh giá quy mô tệp khách hàng, hiệu quả phát triển khách hàng mới và khả năng chuyển đổi bán hàng của đội ngũ.

Nội dung bài viết gồm:

Cách xem và thao tác với báo cáo
Giải thích các chỉ tiêu chính trên báo cáo

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thao tác với báo cáo

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Khách hàng\Phân tích số lượng khách hàng theo đơn vị/NVKD.

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem., nhấn Áp dụng.

2.2. Số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

TH1: Xem báo cáo theo Đơn vị (không tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Đơn vị: Hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới gần nhất của đơn vị được chọn ở tham số

Tổng SL khách hàng: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:

- - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số

Tạo mới trong kỳ: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:

- - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
  - Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số

Tổng đã bán:

Tổng đã bán là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng không là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ:

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

TH2: Xem báo cáo theo Nhân viên (tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Nhân viên: Hiển thị danh sách nhân viên có trong trường Chủ sở hữu của khách hàng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con

Tổng SL khách hàng: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:

- - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
  - Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số

Tạo mới trong kỳ: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:

- - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
  - Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
  - Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số

Tổng đã bán:

Tổng đã bán là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng không là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ:

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Cập nhật 13/12/2025

Tagged: Phân tích số lượng khách hàng AMIS CRM