1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo Phân tích lý do cơ hội thắng – thua, từ đó đánh giá hiệu quả tiếp cận khách hàng, nhận diện các nguyên nhân dẫn đến thắng hoặc thua và đưa ra giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách truy cập và thiết lập tham số báo cáo.
- Giải thích cách lấy số liệu trong báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Phân tích lý do cơ hội thắng – thua
Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Phân tích lý do cơ hội thắng – thua tại ô tìm kiếm.
Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian, loại hàng hóa, loại cơ hội,… cần xem\Nhấn Áp dụng.
Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
phía bên trái tên báo cáo để chọn lại.
Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:
2.1. Cách lấy số liệu trên báo cáo Phân tích lý do cơ hội thắng – thua
2.2.1. Báo cáo dạng bảng
- Lý do cơ hội thắng/thua: hiển thị danh sách các lý do thắng/thua của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng.
- Người thực hiện là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này).
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số.
- Phân tích theo kết thúc thắng/kết thúc thua được chọn trong tham số.
- Nguồn gốc cơ hội được chọn trong tham số.
- Doanh số: là tổng Số tiền trong bảng thông tin hàng hóa của các cơ hội thỏa mãn điều kiện tương ứng cột Lý do cơ hội thắng/thua.
- Tỷ lệ doanh số = Doanh số của dòng *100 / Tổng doanh số (%).
- Số lượng: là tổng số bản ghi cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Lý do cơ hội thắng/thua.
- Tỷ lệ số lượng = Số lượng của dòng * 100/ Tổng số lượng (%).
- Lưu ý: Nếu Cơ hội không chọn lý do thắng/thua thì hiển thị là Lý do khác.
2.2.2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn
Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ Doanh số/Số lượng tương ứng.