Báo cáo Phân tích doanh số theo loại đơn hàng

Nội dung

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Giám đốc, Quản lý biết được từng loại đơn hàng đang được bán như nào (bán cho khách hàng mới bao nhiêu, khách hàng cũ bao nhiêu,…) để có chính sách điều chỉnh kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đơn hàng\Báo cáo Phân tích doanh số theo loại đơn hàng.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

1. Báo cáo dạng bảng

∎ Loại đơn hàng: Hiển thị danh sách các Loại đơn hàng và giá trị Không chọn

∎ Doanh số:

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Loại đơn hàng được chọn ở tham số
Gắn tới Đơn hàng có Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng và thỏa mãn điều kiện Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Chiến dịch, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số của trường hợp không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp + Giá trị Đơn hàng bản nháp

Trong đó:

Giá trị Đơn hàng bản nháp: là tổng tiền của dòng hàng hóa thỏa mãn tham số Loại hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
Ngày trong khoảng thời gian tham số
Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng
Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha, Chiến dịch được chọn ở tham số

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì Doanh số là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Loại đơn hàng được chọn ở tham số
Gắn tới Đơn hàng có Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng và thỏa mãn điều kiện Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Chiến dịch, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi/Hủy doanh số

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Doanh số = Tổng giá trị của Đơn hàng – Tổng tiền của Trả lại hàng bán

Trong đó:

– Tổng giá trị đơn hàng: là tổng cột Tổng tiền của hàng hóa thỏa mãn tham số Loại hàng hóa, thuộc bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng
Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha, Chiến dịch được chọn ở tham số

– Tổng tiền trả lại hàng bán: là tổng cột Tổng tiền của hàng hóa thỏa mãn tham số Loại hàng hóa, thuộc bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Thống kê theo được chọn ở tham số
Gắn tới Đơn hàng thỏa mãn tham số Chiến dịch, Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Doanh số = Tổng giá trị của Đơn hàng – Tổng tiền của Trả lại hàng bán

Trong đó:

– Tổng giá trị đơn hàng: là tổng cột Thành tiền của hàng hóa thỏa mãn tham số Loại hàng hóa, thuộc bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng
Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha, Chiến dịch được chọn ở tham số

– Tổng tiền trả lại hàng bán: là tổng cột Thành tiền của hàng hóa thỏa mãn tham số Loại hàng hóa, thuộc bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Thống kê theo được chọn ở tham số
Gắn tới Đơn hàng thỏa mãn tham số Chiến dịch, Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Doanh số = Tổng giá trị của Đơn hàng – Tổng tiền của Trả lại hàng bán

Trong đó:

– Tổng giá trị đơn hàng: là tổng cột Thành tiền sau CK của hàng hóa thỏa mãn tham số Loại hàng hóa, thuộc bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng
Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha, Chiến dịch được chọn ở tham số

– Tổng tiền trả lại hàng bán: là tổng cột Thành tiền sau CK của hàng hóa thỏa mãn tham số Loại hàng hóa, thuộc bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn
Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Thống kê theo được chọn ở tham số
Gắn tới Đơn hàng thỏa mãn tham số Chiến dịch, Loại đơn hàng là Loại đơn hàng của dòng

∎ Tỷ lệ (%) = Doanh số từng dòng *100/Tổng cột doanh số

2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn