1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem số liệu báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng được ghi nhận trên AMIS CRM. Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban lãnh đạo và Quản lý thống kê được doanh số đơn hàng được ghi nhận theo đơn vị và các nhân viên thuộc đơn vị, từ đó kiểm soát tình hình ghi nhận doanh số hiệu quả hơn.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Hướng dẫn xem Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng được ghi nhận
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Đơn hàng \ Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng được ghi nhận.
Bước 2: Nhấn Thay đổi để chọn tham số báo cáo muốn xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo
2.2.1. Báo cáo dạng bảng
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất
∎ Giá trị đơn hàng: Tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Bố cục đơn hàng được chọn không là Đơn hàng cha
∎ Bản nháp: Tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số của đơn hàng là Bản nháp
∎ Đề nghị ghi: Tổng giá trị đơn hàng của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số của đơn hàng là Đề nghị ghi
∎ Đã ghi: Tổng giá trị đơn hàng của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số của đơn hàng là Đã ghi
∎ Từ chối ghi: Tổng giá trị đơn hàng của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số của đơn hàng là Từ chối ghi
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
∎ Nhân viên: Hiển thị danh sách nhân viên của các người dùng thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện:
- Có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con, Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
- Có trong trường Người thực hiện của các Ghi nhận doanh số có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con, Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi và Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số
∎ Giá trị đơn hàng: Tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Bố cục đơn hàng được chọn không là Đơn hàng cha
∎ Bản nháp: Tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
∎ Đề nghị ghi: Tổng giá trị đơn hàng của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi
∎ Đã ghi: Tổng giá trị đơn hàng của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi
∎ Từ chối ghi: Tổng giá trị đơn hàng của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Từ chối ghi
2.2.2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn
- Các thành phần của biểu đồ tương ứng với các loại tình trạng ghi nhận doanh số (Bản nháp, Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi) trong bảng báo cáo
- Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tổng của các cột Bản nháp, Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối