Báo cáo Phân tích cơ hội theo giai đoạn

Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Phân tích cơ hội theo giai đoạn tại ô tìm kiếm.

Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian,,… cần xem\Nhấn Áp dụng.

Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng phía bên trái tên báo cáo để chọn lại. 

Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:

∎ Giai đoạn: là danh sách tất cả các giai đoạn của Cơ hội được thiết lập theo Quy trình bán hàng của Bố cục được chọn.

∎ Số lượng: là tổng Số lượng các cơ hội có giai đoạn tương ứng thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn.
• Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
• Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.

∎ Doanh số: là tổng Số tiền của các Cơ hội có giai đoạn tương ứng thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn.
• Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
• Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.

∎ Tỷ lệ (%) = (Doanh số cơ hội của giai đoạn/Tổng doanh số cơ hội) *100

Lưu ý: chọn xem biểu đồ theo Số lượng hoặc Giá trị cơ hội ở góc trái phía trên biểu đồ.