Báo cáo Nhân viên xuất sắc

Nội dung

1. Mục đích của báo cáo

Giúp các cấp quản lý theo dõi, giám sát và kịp thời khen thưởng cho các cá nhân có kết quả thực hiện doanh số cao nhất theo Đơn vị và thời gian cụ thể.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Nhân viên xuất sắc, nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

∎ Ảnh đại diện: Hiển thị ảnh đại diện của nhân viên

∎ STT: Số thứ tự

∎ Họ và tên: lấy lên họ và tên của nhân viên tương ứng

∎ Phòng ban – Chi nhánh: lấy lên phòng ban của nhân viên và chi nhánh tương ứng của phòng ban

∎ Doanh số:

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Giá trị cơ hội của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên
Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Doanh số = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại.

Trong đó:

– Giá trị đơn hàng là tổng Giá trị đơn hàng của của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên của dòng
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số

– Giá trị trả lại là tổng Giá trị tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên của dòng
Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK.

Trong đó:

– Giá trị đơn hàng trước CK là tổng Thành tiền của của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên của dòng
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

– Giá trị trả lại trước CK là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên của dòng
Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế.

Trong đó:

– Giá trị đơn hàng trước thuế là tổng Thành tiền sau chiết khấu của của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên của dòng
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số

– Giá trị trả lại trước thuế là tổng Thành tiền sau chiết khấu của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên của dòng
Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên
Ngày ghi sổ trong khoảng tham số
Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp.

Trong đó:

– Doanh số đề nghị ghi là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Người thực hiện là Nhân viên
Ngày ghi sổ trong khoảng tham số
Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

– Doanh số bản nháp là tổng Giá trị đơn hàng của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện: