1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban lãnh đạo, Quản lý kinh doanh nắm được tình hình bán hàng, chăm sóc cơ hội của NVKD, tỷ lệ số lượng cơ hội kết thúc thắng, thua hoặc đang chăm sóc trong tháng/tuần/quý để có kế hoạch, giải pháp phù hợp.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Cơ hội\Năng lực nhân viên.
Bước 2: Nhấn biểu tượng 
để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, loại hàng hóa… cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
∎ Mã nhân viên: Hiển thị danh sách Mã nhân viên của của người dùng có thông tin Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
(Nếu tất cả cột dữ liệu của nhân viên trên báo cáo bằng 0 thì hệ thống không hiển thị lên báo cáo)
∎ Họ và tên: là Họ và tên nhân viên theo Mã nhân viên của dòng
∎ Tổng số cơ hội: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện cơ hội là người dùng có thông tin Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Mã nhân viên tương ứng của dòng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
- Loại hàng hóa của Cơ hội là Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
- Chiến dịch được chọn ở tham số
∎ Số lượng thắng: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện cơ hội là người dùng có thông tin Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Mã nhân viên tương ứng của dòng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn thuộc loại Dự báo là Kết thúc thắng
- Loại hàng hóa của Cơ hội là Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
- Chiến dịch được chọn ở tham số
∎ Tỷ lệ thắng (%) = Số lượng thắng / Tổng số cơ hội *100
∎ Số lượng thua: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện cơ hội là người dùng có thông tin Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Mã nhân viên tương ứng của dòng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn thuộc loại Dự báo là Kết thúc thua
- Loại hàng hóa của Cơ hội là Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
- Chiến dịch được chọn ở tham số
∎ Tỷ lệ thua (%) = Số lượng thua / Tổng số cơ hội *100
∎ SL đang thực hiện: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện cơ hội là người dùng có thông tin Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Mã nhân viên tương ứng của dòng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn thuộc loại Dự báo là Mở
- Loại hàng hóa của Cơ hội là Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
- Chiến dịch được chọn ở tham số
∎ Tỷ lệ đang thực hiện (%) = SL đang thực hiện / Tổng số cơ hội *100