1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích Báo cáo Mục tiêu doanh số theo thời gian trên AMIS CRM, bao gồm mục đích sử dụng, quy trình thao tác và cách tính các chỉ tiêu. Báo cáo áp dụng cho Ban Giám đốc, Quản lý và Nhân viên kinh doanh cần theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu, hỗ trợ đánh giá mức độ hoàn thành theo phòng/ban và từng nhân viên, từ đó đưa ra giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Mục tiêu doanh số theo thời gian
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ tab Tổng quan \ nhấn Sửa
Bước 2: Nhấn Chọn biểu đồ
Bước 3: Tìm tại ô tìm kiếm và chọn vào báo cáo Mục tiêu doanh số theo thời gian \ nhấn Lưu
Bước 4: Tại báo cáo Mục tiêu doanh số theo thời gian, nhấn biểu tượng bánh răng ⚙️ để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
- Lưu ý: Tất cả các báo cáo hiển thị trên Bàn làm việc đều dùng chung khoảng thời gian đã chọn ở mục thiết lập thời gian xem.
2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo
Báo cáo hiển thị biểu đồ dạng đường theo thời gian Tháng/Quý (tương ứng tham số Báo cáo theo) trong Năm được chọn ở tham số.
* Mục tiêu: là Mục tiêu doanh số giao cho Đơn vị được chọn ở tham số ứng với thời gian từng cột tại biểu đồ (tại phân hệ Mục tiêu).
Lưu ý: Khi xem báo cáo theo đơn vị Cơ cấu tổ chức cấp cao nhất thì Mục tiêu được tính bằng tổng mục tiêu của các Đơn vị cấp con gần nhất.
* Đã thực hiện:
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
- Quy trình bán hàng là Quy trình được chọn ở tham số
- Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
– Giá trị trả lại: là tổng giá trị Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
– Giá trị trả lại trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng trước CK: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
– Giá trị trả lại trước CK: là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Đã thực hiện = Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp
Trong đó:
– Doanh số đề nghị ghi: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
– Doanh số bản nháp: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất thì Doanh số = (Tổng của Thành tiền – Tiền chiết khấu + Tiền thuế) của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất (trước thuế) thì Doanh số = (Tổng của Thành tiền – Tiền chiết khấu) của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất (trước CK) thì lấy lên Tổng thành tiền của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham sốvà cấp con
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
Cách tính giá trị Thành tiền, Tiền chiết khấu, Tiền thuế khi tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất, Giá trị thực xuất (trước thuế), Giá trị thực xuất (trước CK):
– TH1: DSLQ Thực xuất trống dữ liệu thì lấy dữ liệu trong bảng hàng hóa của Đơn hàng có Ngày giao hàng trong khoảng thời gian tham số:
- Thành tiền = Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu * Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền thuế = Thuế suất * Đơn giá * Số lượng giao * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
– TH2: DSLQ Thực có dữ liệu thì lấy dữ liệu trong bảng hàng hóa có Ngày hạch toán trong khoảng thời gian tham số:
- Thành tiền = Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu * Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền thuế = Thuế suất * Đơn giá * Số lượng giao * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
Trong đó, nguồn dữ liệu sử dụng để tính toán:
- Số lượng giao: là số lượng tại DSLQ Thực xuất
- Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Thuế suất: lấy tương ứng tại bảng hàng hóa của Đơn hàng
Hệ thống đối chiếu dữ liệu giữa bảng hàng hóa của Đơn hàng và DSLQ Thực xuất theo đồng thời Hàng hóa và Đơn vị tính.
Ví dụ: Hàng hóa A ở bảng hàng hóa trên Đơn hàng có Đơn vị tính là Cái thì hệ thống chỉ lấy số lượng tại DSLQ Thực xuất của đúng Hàng hóa A, Đơn vị tính là Cái để tính toán.
Trường hợp cùng 1 Hàng hóa và Đơn vị tính xuất hiện trên nhiều dòng trong bảng hàng hóa của Đơn hàng, hệ thống xác định các giá trị dùng để tính như sau:
- Đơn giá = Tổng thành tiền / Tổng số lượng của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
- Tỷ lệ chiết khấu = Tổng tiền chiết khấu / Tổng thành tiền của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
- Thuế suất = Tổng tiền thuế / (Tổng thành tiền – Tổng tiền chiết khấu) của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Thực thu: Lấy từ các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số; thỏa mãn điều kiện Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc đơn hàng cha được chọn ở tham số và:
- Nếu Đơn hàng không có DSLQ Thực thu, Ngày thanh toán nằm trong khoảng thời gian tham số: Lấy lên Thực thu ở Đơn hàng
- Nếu Đơn hàng có DSLQ Thực thu, Ngày hạch toán nằm trong khoảng thời gian tham số: Lấy lên Số tiền ở DSLQ Thực thu