Báo cáo Doanh số theo thời gian

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ Doanh số theo thời gian.

Bước 2: Tại báo cáo Doanh số theo thời gian, nhấn biểu tượng bánh răng  để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Báo cáo hiển thị biểu đồ dạng cột theo thời gian Tháng/Quý (tương ứng tham số Báo cáo theo) trong Năm được chọn ở tham số.

Giá trị các cột trên biểu đồ lấy dữ liệu như sau:

• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
  • Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
  • Quy trình bán hàng là Quy trình được chọn ở tham số
  • Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Doanh số = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
  • Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
  • Giá trị trả lại: là tổng giá trị Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế
  • Giá trị đơn hàng trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
  • Giá trị trả lại trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK
  • Giá trị đơn hàng trước CK: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
  • Giá trị trả lại trước CK: là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
  • Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
  • Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
  • Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp
  • Doanh số đề nghị ghi: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
    • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
    • Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
    • Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
    • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
    • Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
  • Doanh số bản nháp: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện:
    • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
    • Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
    • Thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
    • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
    • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
  • Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
  • Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
  • Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha