Báo cáo Doanh số theo đơn vị

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ thư mục Tình hình kinh doanh \ Báo cáo Doanh số theo đơn vị.

Bước 2: Tại báo cáo Doanh số theo đơn vị, nhấn biểu tượng bánh răng  để chọn tham số báo cáo cần xem.

Bước 3: Nhấn Áp dụng.

Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất

Báo cáo hiển thị biểu đồ dạng cột theo các đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.

Doanh số các cột trong biểu đồ lấy dữ liệu như sau:

• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo kết thúc là Kết thúc thắng
  • Quy trình bán hàng tương ứng được chọn ở tham số
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Doanh số = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
  • Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
  • Giá trị trả lại: là tổng giá trị Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế
  • Giá trị đơn hàng trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
  • Giá trị trả lại trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK
  • Giá trị đơn hàng trước CK: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
  • Giá trị trả lại trước CK: là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
  • Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp
  • Doanh số đề nghị ghi: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
    • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
    • Ngày trong khoảng thời gian tham số
    • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
    • Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
  • Doanh số bản nháp: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện:
    • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
    • Thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
    • Ngày trong khoảng thời gian tham số
    • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
• ∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
  • Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha

Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất

Báo cáo hiển thị dạng biểu đồ 1 cột là Đơn vị được chọn với các thành phần của biểu đồ lấy dữ liệu tương tự trường hợp 1.