1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích “Báo cáo Đánh giá hiệu quả đi tuyến” trên AMIS CRM. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn toàn diện và chi tiết về hoạt động đi tuyến của đội ngũ kinh doanh, từ việc so sánh giữa kế hoạch và thực tế, đánh giá chất lượng của từng lần ghé thăm, cho đến việc đo lường hiệu quả kinh doanh trực tiếp (số lượng, giá trị đơn hàng) mang lại từ hoạt động này. Qua đó, nhà quản lý có thể giám sát chặt chẽ, đánh giá chính xác hiệu suất và đưa ra các điều chỉnh kịp thời để tối ưu hóa hoạt động của nhân viên thị trường.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và thao tác với báo cáo:
- Giải thích các chỉ tiêu chính trên báo cáo dạng bảng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thao tác với báo cáo
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đi tuyến\Báo cáo Đánh giá hiệu quả đi tuyến.
Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng 
để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
2.2. Số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo
TH1: Xem báo cáo theo Đơn vị (không tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)Đơn vị: hiển thị danh sách đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số
Số lần ghé thăm theo kế hoạch: là tổng số lượng cần ghé thăm khách hàng theo lộ trình đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thỏa mãn điều kiện:
Lưu ý: Nếu 1 Khách hàng xuất hiện trong danh sách lộ trình của 2 ngày khác nhau trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thì hệ thống tính là 2 lần. Số lần ghé thăm: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần chưa ghé thăm = Số lần ghé thăm theo kế hoạch – Số lần ghé thăm
Số lần ghé thăm đúng tuyến: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm trái tuyến: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm có hình ảnh: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm KQ hợp lệ: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm KQ không hợp lệ: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm chưa đánh giá: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm nghi ngờ fake GPS: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SLKH ghé thăm theo kế hoạch: là tổng số lượng Khách hàng cần ghé thăm theo lộ trình đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn ở tham số. (Nếu có Khách hàng cần ghé thăm nhiều hơn 1 ngày trong khoảng thời gian tham số thì hệ thống chỉ tính là 1) thỏa mãn điều kiện:
Lưu ý: Nếu 1 Khách hàng xuất hiện trong danh sách lộ trình của 2 ngày khác nhau trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thì hệ thống tính là 2 lần. SLKH ghé thăm: là tổng số Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SLKH chưa ghé thăm = SLKH ghé thăm theo kế hoạch – SLKH ghé thăm SLKH theo kế hoạch đã ghé thăm: là tổng SLKH ghé thăm theo kế hoạch và nằm trong danh sách SLKH ghé thăm SLKH theo kế hoạch chưa ghé thăm = SLKH ghé thăm theo kế hoạch – SLKH theo kế hoạch đã ghé thăm
Số lần ghé thăm buổi sáng: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm buổi chiều: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện
SLKH ghé thăm buổi sáng: là tổng số lượng Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SLKH ghé thăm buổi chiều: là tổng số lượng Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SL hình ảnh: là tổng số lượng hình ảnh gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng: là tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng từ đi tuyến: là tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng đúng tuyến: là tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng trái tuyến: là tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng từ đi tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng đúng tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng trái tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng NPP: là tổng số Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng NPP từ đi tuyến: là tổng số Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng NPP đúng tuyến: là tổng số Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng NPP trái tuyến: là tổng số Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng NPP: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng NPP từ đi tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng NPP đúng tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng NPP trái tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Thời gian làm việc: là tổng Thời gian làm việc của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Thời gian làm việc TB = Tổng Thời gian làm việc / Số lần ghé thăm Quãng đường di chuyển (km): là tổng Quãng đường di chuyển của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn:
Khoảng cách ghé thăm: là tổng trưởng KC ghé thăm gần nhất của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn:
TH2: Xem báo cáo theo Nhân viên (tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)Nhân viên: hiển thị danh sách người dùng có trong trường Người thực hiện của các hoạt động Đi tuyến có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
∎ Đơn vị: hiển thị phòng ban của Nhân viên của dòng
∎ Số lần ghé thăm theo kế hoạch: là tổng số lượng cần ghé thăm khách hàng theo lộ trình đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thỏa mãn điều kiện:
Lưu ý: Nếu 1 Khách hàng xuất hiện trong danh sách lộ trình của 2 ngày khác nhau trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thì hệ thống tính là 2 lần. Số lần ghé thăm: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần chưa ghé thăm = Số lần ghé thăm theo kế hoạch – Số lần ghé thăm Số lần ghé thăm đúng tuyến: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm trái tuyến: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm có hình ảnh: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm có hình ảnh: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm KQ hợp lệ: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm KQ không hợp lệ: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm chưa đánh giá: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm nghi ngờ fake GPS: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SLKH ghé thăm theo kế hoạch: là tổng số lượng Khách hàng cần ghé thăm theo lộ trình đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn ở tham số. (Nếu có Khách hàng cần ghé thăm nhiều hơn 1 ngày trong khoảng thời gian tham số thì hệ thống chỉ tính là 1) thỏa mãn điều kiện:
Lưu ý: Nếu 1 Khách hàng xuất hiện trong danh sách lộ trình của 2 ngày khác nhau trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thì hệ thống tính là 2 lần. SLKH ghé thăm: là tổng số Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SLKH chưa ghé thăm = SLKH ghé thăm theo kế hoạch – SLKH ghé thăm SLKH theo kế hoạch đã ghé thăm: là tổng SLKH ghé thăm theo kế hoạch và nằm trong danh sách SLKH ghé thăm SLKH theo kế hoạch chưa ghé thăm = SLKH ghé thăm theo kế hoạch – SLKH theo kế hoạch đã ghé thăm Số lần ghé thăm buổi sáng: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Số lần ghé thăm buổi chiều: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SLKH ghé thăm buổi sáng: là tổng số lượng Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SLKH ghé thăm buổi chiều: là tổng số lượng Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SL hình ảnh: là tổng số lượng hình ảnh gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng: là tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng từ đi tuyến: là tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng đúng tuyến: là tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng trái tuyến: là tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng từ đi tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng đúng tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng trái tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng NPP: là tổng số Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng NPP từ đi tuyến: là tổng số Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng NPP đúng tuyến: là tổng số Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
SL đơn hàng NPP trái tuyến: là tổng số Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng NPP: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng NPP từ đi tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng NPP đúng tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Giá trị đơn hàng NPP trái tuyến: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
Thời gian làm việc: là tổng Thời gian làm việc của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
Thời gian làm việc TB = Tổng Thời gian làm việc / Số lần ghé thăm Thời gian đi tuyến: là tổng Thời gian đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian tham số
TG đi tuyến không tính TG trưa = Thời gian đi tuyến – TG trưa
TG đi tuyến tính theo bắt đầu/kết thúc: là tổng Thời gian đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian tham số
TG đi tuyến tính theo bắt đầu/kết thúc không tính TG trưa = TG đi tuyến tính theo bắt đầu/kết thúc – TG trưa
Quãng đường di chuyển (km): là tổng Quãng đường di chuyển của các hoạt động đi tuyến thỏa mãn:
Khoảng cách ghé thăm: là tổng Khoảng cách ghé thăm gần nhất của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn:
|