1. Tổ chức
AMIS CRM cho phép thiết lập các thông tin về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
Xem tại đây.
2. Đa tiền tệ
AMIS CRM cho phép thiết lập sử dụng đa tiền tệ đối với doanh nghiệp có bán hàng liên quan tới ngoại tệ.
Xem tại đây.
3. Định dạng số
AMIS CRM cho phép thiết lập số ký tự thập phân của các trường định dạng Tiền tệ, Tiền nguyên tệ, Đơn giá, Số thập phân.
Xem tại đây.
4. Hàng hóa và đơn hàng
Thiết lập hàng hóa và đơn hàng để thiết lập thông tin nâng cao trên bảng hàng hóa, các cảnh báo khi lập đơn hàng, thuế suất của thuế GTGT và đơn vị tính của hàng hóa.
Xem chi tiết tại đây.
5. Tra cứu tồn kho
Trên AMIS CRM, nhấn vào biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Thiết lập chung\Tra cứu tồn kho.
5.1. Ngầm định chỉ hiển thị hàng hóa còn tồn
Trong quá trình bán hàng, nhân viên kinh doanh cần tra cứu hàng hóa còn tồn nhanh chóng. Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện Tra cứu tồn kho và chọn Hàng hóa sẽ mặc định chỉ hiển thị hàng hóa còn tồn.
Hướng dẫn thực hiện
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Ngầm định chỉ hiển thị hàng hóa còn tồn theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành. Khi Bật lựa chọn này, trên các giao diện Tra cứu tồn kho/Tra cứu tồn kho theo lô/Chọn hàng hóa thì hệ thống ngầm định hiển thị lên có tích chỉ hiển thị hàng còn tồn.
5.2. Ngầm định tra cứu tồn theo kho gần nhất
Ở một số doanh nghiệp, NVKD chỉ bán hàng ở kho của chi nhánh mình nên trong quá trình bán hàng chỉ cần xem tồn kho theo 1 kho.
Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện Tra cứu tồn kho và Chọn hàng hóa sẽ ngầm định hiển thị danh sách tồn kho hàng hóa theo kho gần nhất mà người dùng tra cứu giúp tiết kiệm thời gian cho NVKD.
Hướng dẫn thực hiện
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Ngầm định tra cứu tồn kho kho gần nhất theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành. Khi Bật lựa chọn, trên các giao diện Tra cứu tồn kho/Chọn hàng hóa vào bảng hàng hóa thì hệ thống ngầm định lọc theo Kho gần nhất trước đó mà người dùng đã chọn.
5.3. Tra cứu tồn kho theo lô kèm đơn giá tồn kho
Trong quá trình bán hàng, nhân viên kinh doanh cần tra cứu tồn kho theo lô kèm Đơn giá tồn kho để kiểm tra hàng hóa nào còn tồn trong kho theo lô và tồn bao nhiêu, đồng thời kiểm tra đơn giá của lô hàng tồn để tư vấn chăm sóc Cơ hội, Lập báo giá, Đơn hàng.
Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện tại Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, khi chọn hàng hóa theo lô sẽ hiển thị thông tin tồn kho theo lô kèm đơn giá để người dùng có thể dễ dàng tra cứu.
Hướng dẫn thực hiện
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Tra cứu tồn kho theo lô kèm Đơn giá tồn kho theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành: Khi Bật lựa chọn này, tại Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, khi chọn hàng hóa theo lô sẽ hiển thị thêm thông tin Đơn giá tồn kho.
5.4. Hiển thị giá trị tồn kho
Chức năng cho phép thiết lập tra cứu thông tin Giá trị tồn kho của hàng hóa tính toán từ Số lượng tồn.
Hướng dẫn thực hiện
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Ở mục Hiển thị giá trị tồn kho, người dùng Bật/Tắt thiết lập theo nhu cầu.
Đối với thiết lập Bật Hiển thị giá trị tồn kho: Chọn Đơn giá làm căn cứ tính giá trị tồn kho.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi người dùng Tra cứu tồn kho/tồn kho theo lô/tồn kho theo mã quy cách, Chọn hàng hóa tồn kho/tồn kho theo lô/tồn kho theo mã quy cách, Chọn hàng hóa kèm tồn kho NPP, báo cáo Tổng hợp tồn kho, Thống kê tồn kho NPP, Thống kê ghi nhận tồn kho khách hàng đi tuyến, Thống kê nhanh tab Tồn kho ở chi tiết Khách hàng:
Hệ thống hiển thị cột Giá trị tồn kho được tính toán theo công thức = SL tồn * Đơn giá của hàng hóa ở phân hệ Hàng hóa.
5.5. Số lượng đã đặt chưa giao lấy từ đơn hàng
Chức năng cho phép thiết lập cách tính số lượng đã đặt chưa giao của hàng hóa từ các đơn hàng có tình trạng theo quy định của từng doanh nghiệp để đảm bảo số liệu chính xác.
Hướng dẫn thực hiện
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Ở mục Số lượng đã đặt chưa giao lấy từ đơn hàng:
- Áp dụng cho: Tích chọn căn cứ áp dụng hành xử cho Đơn hàng hoặc Đơn hàng cha
- Tình trạng ghi doanh số: Tích chọn tình trạng ghi doanh số của đơn hàng để thiết lập hệ thống lấy số lượng đã đặt chưa giao từ đơn hàng có tình trạng được chọn.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
5.6. Tra cứu tồn kho theo các mã quy cách
Đối với các doanh nghiệp kinh doanh quần áo, máy móc, thiết bị, mỗi hàng hóa thường có nhiều đặc tính (mã quy cách): quần áo có nhiều màu sắc, kích thước; xe máy có số khung, số máy riêng;…
Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện Tra cứu tồn kho và chọn Hàng hóa sẽ hiển thị thông tin tồn kho theo mã quy cách để người dùng có thể dễ dàng tra cứu.
Hướng dẫn thực hiện
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Tra cứu tồn kho theo mã quy cách, người dùng tích chọn các mã quy cách sử dụng và khai báo tên hiển thị theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành: Chỉ các mã quy cách được lựa chọn mới hiển thị trên giao diện Tra cứu tồn kho theo mã quy cách/Chọn hàng hóa.
5.7. Tùy chỉnh trường hiển thị
Chức năng này giúp thiết lập ẩn/hiện các trường thông tin ở giao diện Tra cứu tồn kho/Chọn hàng hóa.
Hướng dẫn thực hiện
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Trường hiển thị: Ở các tab Tồn kho/Tồn kho theo lô/Tồn kho theo mã quy cách/Tồn kho bộ HH, người dùng tích chọn trường thông tin muốn hiển thị trên giao diện.
Có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các trường bằng cách giữ và kéo biểu tượng 
tại dòng chứa trường thông tin đến vị trí mong muốn.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Lưu ý: Độ rộng các cột thông tin trên giao diện Tra cứu tồn kho/Chọn hàng hóa sẽ hiển thị theo lần gần nhất người dùng điều chỉnh bằng cách kéo và thả cột.
6. Đi tuyến
Cho phép thiết lập các thông tin đi tuyến.
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Thiết lập chung\Đi tuyến.
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Các thông tin thiết lập:
∎ Check in:
– Check in ngoài khoảng cách giới hạn: Lựa chọn thao tác của hệ thống khi NVKD check in (trên mobile) ngoài khoảng cách giới hạn đã thiết lập.
– Khoảng cách giới hạn (km): Thiết lập khoảng cách cho phép NVKD check in.
– Gợi ý check in: Khi tích chọn thiết lập này, hệ thống sẽ hiển thị gợi ý check in khi NVKD ở trong khoảng cách gợi ý được thiết lập.
– Khoảng cách gợi ý (km): Thiết lập khoảng cách hệ thống gợi ý check in.
∎ Check out:
– Check out ngoài khoảng cách giới hạn: Lựa chọn thao tác của hệ thống khi NVKD check out (trên mobile) ngoài khoảng cách giới hạn đã thiết lập.
– Khoảng cách giới hạn (km): Thiết lập khoảng cách cho phép NVKD check out.
– Bắt buộc Check out: Khi tích chọn thiết lập này, hệ thống sẽ không cho phép NVKD thực hiện check in tại địa chỉ khách hàng nếu hoạt động đi tuyến trước đó NVKD chưa check out.
– Bắt buộc Check out có hình ảnh: Khi tích chọn thiết lập này, hệ thống sẽ không cho phép NVKD thực hiện check out tại địa chỉ khách hàng nếu trong hoạt động đi tuyến không có hình ảnh đính kèm.
– Bắt buộc Check out có tồn kho: Khi tích chọn thiết lập này, hệ thống sẽ không cho phép NVKD thực hiện check out tại địa chỉ khách hàng nếu trong hoạt động đi tuyến không có thông tin tồn kho hàng hóa.
– Thời gian làm việc tối thiểu (phút): Khai báo thời gian làm việc tối thiểu bắt buộc của NVKD ở vị trí của khách hàng (đơn vị: phút).
– Check out trước thời gian tối thiểu: Lựa chọn thao tác của hệ thống khi NVKD check out (trên mobile) trước thời gian tối thiểu đã thiết lập.
∎ Đồng bộ vị trí người dùng:
– Đồng bộ vị trí hiện tại: Chọn tần suất hệ thống đồng bộ vị trí hiện tại của nhân viên khi đi tuyến từ ứng dụng AMIS CRM mobile (cho phép ứng dụng AMIS CRM mobile chạy nền và truy cập vị trí trên điện thoại) lên AMIS CRM Web để quản lý theo dõi.
– Khoảng thời gian đồng bộ: Thiết lập khoảng thời gian đồng bộ vị trí của NVKD.
Ví dụ: Thời gian làm việc của NVKD là từ 8h-18h và quản lý cần theo dõi vị trí của NVKD trong thời gian này thì hiết lập Khoảng thời gian đồng bộ là 08:00 đến 18:00.
∎ Khác:
– Địa chỉ đi tuyến: Lựa chọn địa chỉ làm mốc check in/check out và mốc giám sát khi đi tuyến đối với Khách hàng, Liên hệ (trong trường hợp khách hàng có Địa chỉ hóa đơn và Địa chỉ giao hàng khác nhau).
– Tồn kho nhiều ĐVT: Tích chọn để cho phép hệ thống ghi nhận và theo dõi tồn kho theo nhiều đơn vị tính khi đi tuyến.
Khi tích chọn, các trường thông tin liên quan đến ghi nhận tồn kho theo nhiều đơn vị tính mới hiển thị trên phần mềm bao gồm:
- Các thông tin Đơn vị tính chính, Tỷ lệ, Toán tử, SL theo ĐVTC ở bảng Thông tin hàng tồn trong chi tiết hoạt động Đi tuyến và ở giao diện Kiểm kê trong chi tiết Khách hàng.
- Các thông tin Đơn vị tính chính, SL theo ĐVTC ở tab Tồn kho khi xem chi tiết 1 Khách hàng đã ghé thăm (phân hệ Đi tuyến\tab Theo dõi).
Nhấn Lưu để hoàn thành.