1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách sử dụng chức năng tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột đang hiển thị trên màn hình danh sách của AMIS CRM. Nội dung bao gồm thao tác tìm kiếm, các trường thông tin hỗ trợ tìm kiếm theo từng phân hệ và các lưu ý khi sử dụng. Áp dụng cho tất cả các phân hệ có hỗ trợ tìm kiếm trên AMIS CRM.
2. Hướng dẫn thực hiện
Tại màn hình danh sách của tất cả các phân hệ, người dùng nhập thông tin cần tìm vào ô Tìm kiếm. Hệ thống sẽ lọc các bản ghi có trường dữ liệu chứa nội dung đã nhập.
Lưu ý:
- Đối với từng phân hệ, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo các trường thông tin cụ thể như sau:
| Phân hệ | Trường thông tin tìm kiếm |
| Tiềm năng | Họ và tên, Điện thoại di động, Điện thoại cơ quan, Mã số thuế, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ |
| Liên hệ | Họ và tên, Mã liên hệ, Điện thoại di dộng, Điện thoại cơ quan, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ |
| Khách hàng | Tên khách hàng, Mã khách hàng, Mã số thuế, Điện thoại, Email, Địa chỉ (Hóa đơn), Địa chỉ (Giao hàng) |
| Cơ hội | Tên cơ hội, Mã cơ hội, Khách hàng, Liên hệ, Địa chỉ |
| Báo giá | Số báo giá, Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế |
| Đơn hàng | Số đơn hàng, Diễn giải, Khách hàng, Địa chỉ (Hóa đơn), Địa chỉ (Giao hàng) |
| Hóa đơn | Số ĐNX hóa đơn, Số hóa đơn, Khách hàng, Mã số thuế, Địa chỉ |
| Hàng hóa | Mã hàng hóa, Tên hàng hóa |
| Loại hàng hóa | Mã loại hàng hóa, Tên loại hàng hóa |
| Chiến dịch | Tên chiến dịch |
| Chào hàng | Tên chào hàng |
| Ao cơ hội | Họ và tên, Điện thoại di động, Điện thoại cơ quan, Mã số thuế, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ |
| Chính sách giá | Mã chính sách giá, Tên chính sách giá |
| Hoạt động | Tên hoạt động, Tên liên hệ, Liên quan đến |
| Dự án bán hàng | Mã dự án bán hàng, Tên dự án bán hàng |
| Đi tuyến/Tab Lộ trình | Mã lộ trình, Tên lộ trình |
| Thẻ tư vấn | Mã thẻ tư vấn, Tên thẻ tư vấn |
| Lịch sử gửi SMS | Đối tượng gửi, Số điện thoại, Nội dung gửi |
| Trả lại hàng bán | Số đề nghị, Khách hàng, Địa chỉ, Số đơn hàng |
| Thẻ chăm sóc | Mã thẻ chăm sóc, Khách hàng, Mã số thuế, Điện thoại |
- Có thể đồng thời tìm kiếm ở thanh tìm kiếm và lọc điều kiện theo trường thông tin ở thanh bên trái.
- Các phân hệ không hỗ trợ tìm kiếm: Bàn làm việc, Báo cáo, Mục tiêu, Email Marketing, Mạng xã hội.
- Đối với phân hệ Đi tuyến chỉ hỗ trợ tìm kiếm ở tab Lộ trình.
