1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách khắc phục vấn đề chuyển đổi tiềm năng với thông báo có trường thông tin không được để trống do hai nguyên nhân chủ yếu.
2. Hướng dẫn thực hiện
Ví dụ: Khi chuyển đổi tiềm năng báo Email không được để trống.
Nguyên nhân 1: Do Tiềm năng không khai báo thông tin Email, nhưng trên Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội lại yêu cầu bắt buộc khai báo thông tin Email
Cách khắc phục:
TH1: Nếu cần sử dụng thông tin email
Anh/chị quay lại bản ghi Tiềm năng khai báo thông tin Email và thực hiện chuyển đổi lại.
TH2: Nếu không cần sử dụng thông tin email
Bước 1: Anh/chị vào sửa bố cục của Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội và bỏ tích chọn Bắt buộc khai báo tại trường thông tin Email.
(Hướng dẫn thao tác sửa bố cục xem tại đây)
Bước 2: Sau đó thực hiện chuyển đổi lại.
Nguyên nhân 2: Do chưa ghép tiềm năng chuyển đổi/ghép trường sinh
Áp dụng với những trường trong phân hệ tiềm năng không có (phường xã giao hàng, …)
Lưu ý: Nếu đã bỏ bắt buộc khai báo tại trường thông tin trong phân hệ khách hàng khi chuyển đổi mà vẫn bị cảnh báo, thực hiện bước tiếp theo là ghép trường phụ thuộc
Bước 1: Vào Thiết lập (biểu tượng bánh răng) > Chọn Tùy chỉnh > Phân hệ và trường.
Bước 2: Di chuột đến phân hệ Tiềm năng > Nhấn dấu ba chấm > Chọn Ghép tiềm năng chuyển đổi.
Bước 3: Chọn các trường Tiềm năng cần đồng bộ***(trường đang bị cảnh báo)***sang trường tương ứng với phân hệ Khách hàng hoặc các phân hệ khác.
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất.
Sau khi ghép tránh thiếu dữ liệu bắt buộc, anh\chị thử lại việc chuyển đổi tiềm năng
Hướng dẫn chi tiết xem tại mục 1.2.2 (ghép tiềm năng chuyển đổi) và 1.2.3 (ghép trường sinh) tại đây.