1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tổng thể về cơ chế kiểm soát quyền hiển thị, chỉnh sửa hoặc ẩn các trường thông tin theo từng vai trò người dùng trên AMIS CRM. Việc này đảm bảo bảo mật dữ liệu, phân quyền hợp lý và tránh thay đổi sai lệch thông tin bởi người không có thẩm quyền.
Nội dung bài viết gồm:
- Giải thích lý do trường thông tin hiển thị khác nhau giữa các tài khoản
- Cơ chế phân quyền trường thông tin theo vai trò
- Hướng dẫn kiểm tra và thiết lập quyền hiển thị trường cho từng vai trò
2. Hướng dẫn thực hiện
Trong phần mềm CRM, mỗi người dùng được gán cho một vai trò khác nhau. Tùy theo vai trò, hệ thống sẽ kiểm soát quyền hiển thị và thao tác trên các trường thông tin trong từng phân hệ (như Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng, Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội, Hàng hóa…).
Hiện tượng có trường dữ liệu hiển thị với tài khoản này nhưng lại không hiển thị với tài khoản khác do hai tài khoản đang được gán cho hai vai trò khác nhau và quyền hiển thị trường thông tin đã được thiết lập khác nhau cho từng vai trò đó.
Cách kiểm tra và thiết lập quyền hiển thị trường:
Bước 1: Trên AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng Thiết lập\ Vào Tùy chỉnh\ Phân hệ và trường.
Bước 2: Vào phân hệ cần kiểm tra.
Bước 3: Vào tab Trường\ Phân quyền.
Bước 4: Chọn vai trò muốn thiết lập \ xem quyền thao tác (Xem và Sửa/Xem/Không hiển thị) của từng vai trò đối với trường đó
- Xem hướng dẫn chi tiết Phân quyền vai trò sử dụng trường thông tin