1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quy trình khai báo Đơn vị chủ quản (Nhà phân phối – NPP) cho khách hàng và cách hệ thống tự động liên kết NPP khi tạo Đơn hàng NPP trên AMIS CRM. Việc này đảm bảo tiết kiệm thời gian và hạn chế nhầm lẫn khi tạo đơn hàng Nhà phân phối (NPP). Sau khi chọn khách hàng, hệ thống sẽ tự động điền NPP tương ứng dựa trên thông tin “Đơn vị chủ quản” đã khai báo trên bản ghi khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Điều kiện áp dụng và lưu ý khi khai báo Đơn vị chủ quản
- Hướng dẫn khai báo Đơn vị chủ quản cho khách hàng
- Tự động liên kết NPP khi tạo Đơn hàng NPP
2. Hướng dẫn thực hiện
Điều kiện áp dụng
-
Trên bản ghi khách hàng phải có trường Đơn vị chủ quản để xác định khách hàng thuộc về NPP nào.
-
Mỗi khách hàng chỉ thuộc về một NPP duy nhất.
Bước 1: Vào phân hệ Khách hàng, mở bản ghi khách hàng cần khai báo Đơn vị chủ quản \ nhấn Sửa
Bước 2: Tại trường Đơn vị chủ quản, chọn nhà phân phối NPP mà khách hàng này thuộc về \ nhấn Lưu
Bước 3: Vào phân hệ Đơn hàng NPP \ nhấn Thêm
Bước 4: Chọn Khách hàng từ danh sách.
Ngay sau khi chọn khách hàng, hệ thống sẽ tự động điền NPP tương ứng theo trường Đơn vị chủ quản đã khai báo của khách hàng