Bàn giao công việc

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn các hình thức bàn giao công việc trên AMIS CRM, hỗ trợ chuyển giao chủ sở hữu các bản ghi hoặc toàn bộ công việc cho người dùng khác trong doanh nghiệp. Chức năng này giúp đảm bảo công việc không bị gián đoạn khi có thay đổi nhân sự hoặc cần phối hợp xử lý.

Nội dung bài viết gồm:

Bàn giao công việc với từng bản ghi trên danh sách bản ghi.
Bàn giao công việc trong chức năng chi tiết của bản ghi.
Bàn giao công việc hàng loạt.
Lưu ý về phạm vi, số lượng bản ghi và các lựa chọn liên quan.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Bàn giao công việc với từng bản ghi

Bước 1: Vào phân hệ có danh sách bản ghi cần bàn giao\Tích chọn bản ghi muốn bàn giao\Nhấn Bàn giao công việc.

Bước 2: Chọn người được bàn giao công việc trên danh sách (nhấn vào biểu tượng tìm kiếm người dùng )\Tích chọn các hoạt động muốn bàn giao.

Lưu ý:

Tại danh sách Người thực hiện, phần mềm hiển thị những người dùng đã được bàn giao công việc gần nhất ở ngay đầu.
Riêng đối với thao tác Bàn giao công việc ở phân hệ Khách hàng có thêm lựa chọn bàn giao Liên hệ liên quan (là những Liên hệ trong Danh sách liên quan của Khách hàng).

Bước 3: Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

Lưu ý: Đối với trường hợp không nhìn thấy ngay tính năng Bàn giao công việc trên giao diện màn hình. Chọn biểu tượng dấu ba chấm để hiển thị thêm các chức năng và chọn.

2.2. Bàn giao công việc trong chức năng chi tiết của bản ghi

Bước 1: Tại danh sách bản ghi cần bàn giao\Nhấn đúp chuột vào bản ghi cần bàn giao\Xem chi tiết nội dung bản ghi\Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm góc phải màn hình để hiển thị thêm các chức năng và chọn.

Bước 2: Chọn tính năng bàn giao công việc.

Bước 3: Chọn người được bàn giao công việc trên danh sách (nhấn vào biểu tượng tìm kiếm người dùng )\Tích chọn các hoạt động muốn bàn giao.

Lưu ý:

Tại danh sách Người thực hiện, phần mềm hiển thị những người dùng đã được bàn giao công việc gần nhất ở ngay đầu.
Riêng đối với thao tác Bàn giao công việc ở phân hệ Khách hàng có thêm lựa chọn bàn giao Liên hệ liên quan (là những Liên hệ trong Danh sách liên quan của Khách hàng).

Bước 4: Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

2.3. Bàn giao công việc hàng loạt

Bước 1: Vào phân hệ muốn Bàn giao công việc\Lọc danh sách cần bàn giao.

Bước 2: Tích chọn danh sách cần bàn giao\Chọn Bàn giao công việc.

Bước 3: Chọn người được bàn giao công việc trên danh sách (nhấn vào biểu tượng tìm kiếm người dùng )\Tích chọn các hoạt động muốn bàn giao.

Lưu ý:

Tại danh sách Người thực hiện, phần mềm hiển thị những người dùng đã được bàn giao công việc gần nhất ở ngay đầu.
Riêng đối với thao tác Bàn giao công việc ở phân hệ Khách hàng có thêm lựa chọn bàn giao Liên hệ liên quan (là những Liên hệ trong Danh sách liên quan của Khách hàng).

Bước 4: Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

Lưu ý:

Đối với trường hợp không nhìn thấy ngay tính năng Bàn giao công việc trên giao diện màn hình. Chọn biểu tượng dấu ba chấm để hiển thị thêm các chức năng và chọn.