Làm thế nào khi không đồng bộ được Loại Khách hàng từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM?

Trên giao diện AMIS CRM\ Vào phân hệ Loại Khách hàng\ Nhấn vào tên giao diện đang xem\ Chọn giao diện Tất cả loại khách hàng để hiển thị tất cả bản ghi.

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng để hiển thị Thiết lập\ Vào Phân quyền\ Người dùng.

Bước 2: Di chuột vào dòng chứa tên người dùng đang đăng nhập mà thiếu danh mục\ Nhấn Phân quyền.

Bước 3: Kiểm tra mức truy cập dữ liệu của người dùng\ Nếu để đơn vị cho phép truy cập dữ liệu đang không bao gồm đơn vị của người tạo Loại khách hàng thì người dùng sẽ không thấy được.

Trên AMIS Kế toán\ Bấm vào tên dữ liệu kế toán\ Kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việc và Đang kết nối với AMIS CRM cùng 1 dữ liệu kế toán là đúng.

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng để hiển thị Thiết lập\ Vào Quản trị dữ liệu\ Thùng rác.

Bước 2: Chọn phân hệ Loại Khách hàng\ Kiểm tra xem mã bị thiếu có trong thùng rác không\ Nếu cóthực hiện khôi phục bằng cách tích chọn các bản ghi\ Nhấn Khôi phục.

Bước 1: Trên AMIS Kế toán\ Vào Tên dữ liệu Loại Khách hàng đang có trên Kế toán mà Bán hàng không có\ Sửa Tên Loại khách hàng thêm 1 kí tự bất kỳ (ví dụ như thêm đuôi ABC) và lưu lại.

Bước 2: Kiểm tra xem đã có Khách hàng này trên AMIS CRM chưa\ Nếu có, chỉnh sửa bỏ đuôi ABC trong Tên dữ liệu và tiếp tục thực hiện công việc.

Nếu đã thực hiện theo hướng dẫn trên nhưng vẫn chưa đồng bộ được, vui lòng “Liên hệ tới MISA” qua khung chat trên màn hình để được hỗ trợ. Anh/Chị xem thêm về luồng nghiệp vụ giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán tại đây.