Phân quyền Người dùng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn tổng quan về nghiệp vụ Quản lý Người dùng trên AMIS CRM, từ việc thêm mới, phân quyền, quản lý trạng thái cho đến việc tạo các nhóm người dùng để quản lý tập trung. Việc quản lý người dùng hiệu quả là nền tảng để phân quyền truy cập dữ liệu một cách chính xác, đảm bảo an toàn thông tin và tổ chức đội ngũ làm việc khoa học.

Nội dung bài viết gồm:

Quản lý Danh sách người dùng
Quản lý Nhóm người dùng

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Danh sách người dùng

2.1.1. Thêm người dùng

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng\ Phân quyền\Người dùng.

Bước 2: Nhấn Thêm. Hệ thống sẽ điều hướng lên hệ thống MISA AMIS để thêm mới người dùng

Bước 3: Nhấn Đồng bộ người dùng. Hệ thống thực hiện đồng bộ danh sách người dùng từ hệ thống MISA AMIS về phần mềm AMIS CRM.

2.1.2. Phân quyền vai trò người dùng

Bước 1: Chọn người dùng muốn phân quyền

Có thể Tìm kiếm theo Tên hoặc Mã nhân viên hoặc Lọc theo cơ cấu tổ chức, trạng thái kích hoạt.

Bước 2: Di chuột tới dòng người dùng muốn phân quyền, sau đó nhấn vào biểu tượng phân quyền để sửa.

Bước 3: Sửa các thông tin của người dùng bao gồm:

- - Lựa chọn Mức truy cập dữ liệu, Vai trò và Kho mặc định (sử dụng khi chọn hàng hóa vào đơn hàng) của người dùng
  - Tích chọn Kích hoạt để kích hoạt tài khoản người dùng trong hệ thống AMIS CRM

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Sau khi được phân quyền xong, người dùng cần đăng xuất khỏi hệ thống AMIS CRM, sau đó đăng nhập lại.

2.1.3. Cập nhật vai trò

Bước 1: Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng muốn cập nhật vai trò\nhấn Cập nhật vai trò để cập nhật hàng loạt.

Bước 2: Chọn vai trò muốn cập nhật sang\Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.1.4. Cập nhật kho mặc định

Bước 1: Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng muốn cập nhật kho mặc định và nhấn Cập nhật kho mặc định để cập nhật hàng loạt.

Bước 2: Chọn kho muốn cập nhật. Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.1.5. Kích hoạt hàng loạt (đối với những người dùng chưa kích hoạt)

Bước 1: Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng chưa kích hoạt và nhấn Kích hoạt để kích hoạt hàng loạt.

Bước 2: Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

2.1.6. Ngừng kích hoạt hàng loạt (đối với những người dùng đã kích hoạt)

Bước 1: Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng đã kích hoạt và nhấn Ngừng kích hoạt để ngừng kích hoạt hàng loạt.

Bước 2: Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

2.1.7. Loại bỏ người dùng

Lưu ý: Hệ thống chỉ thực hiện loại bỏ người dùng đối với người dùng chưa phát sinh hoạt động (tức là chưa là chủ sở hữu của bản ghi nào).

Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng muốn loại bỏ và nhấn Loại bỏ.

2.1.8. Xem thông tin của người dùng

Nhấn vào tên người dùng để xem các thông tin của người dùng: Tên, Email, Số điện thoại, Tên của Quản lý trực tiếp (được đồng bộ từ AMIS Hệ thống).

2.2. Nhóm người dùng

2.2.1. Thêm nhóm người dùng

Bước 1: Tại màn hình danh sách nhóm, nhấn Thêm nhóm.

Bước 2: Khai báo Tên nhóm và Mô tả nhóm.

Bước 3: Chọn thành viên vào nhóm bằng cách tích chọn người dùng từ mục Có sẵn (nhấn Ctrl để chọn cùng lúc nhiều thông tin), sau đó nhấn Thêm để chuyển thông tin sang mục Được chọn.