1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu tổng quan Phân tích lý do cơ hội thua ngay trên Bàn làm việc AMIS CRM. Từ đó, theo dõi các lý do khiến cơ hội bị mất, đánh giá tỷ lệ doanh số và số lượng theo từng lý do thua. Qua đó, nhận diện nguyên nhân thất bại, cải thiện phương thức tiếp cận và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
- Giải thích cách lấy số liệu lên báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Phân tích lý do cơ hội thua trên Bàn làm việc
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ tab Tổng quan \ nhấn Sửa
Bước 2: Nhấn Chọn biểu đồ
Bước 3: Tìm tại ô tìm kiếm và chọn vào báo cáo Phân tích lý do cơ hội thua \ nhấn Lưu
Bước 4: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số.
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Phân tích lý do cơ hội thua trên Bàn làm việc
Báo cáo hiển thị biểu đồ tròn có Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ Doanh số/Số lượng tương ứng
- Lý do cơ hội thua: hiển thị các lý do thua của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng.
- Người thực hiện là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này).
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Loại hàng hóa, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số.
- Phân tích theo cơ hội kết thúc thua.
- Doanh số: là tổng Số tiền trong bảng thông tin hàng hóa của các cơ hội thỏa mãn điều kiện tương ứng cột Lý do cơ hội thắng
- Tỷ lệ doanh số = Doanh số của dòng *100 / Tổng doanh số (%)
- Số lượng: là tổng số bản ghi cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Lý do cơ hội thắng/thua
- Tỷ lệ số lượng = Số lượng của dòng * 100/ Tổng số lượng (%)
Lưu ý: Nhấn biểu tượng mở rộng 
để chuyển đến chi tiết báo cáo “Phân tích lý do cơ hội thắng – thua”
