1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập quy tắc chấm điểm cho các bản ghi Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội trên AMIS CRM. Nội dung bao gồm các bước truy cập, cấu hình tiêu chí và điểm số, cùng lưu ý khi chỉnh sửa điều kiện. Phạm vi áp dụng: người dùng quản trị hoặc có quyền thiết lập trong AMIS CRM.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập \ vào Quy tắc tự động \ chọn Quy tắc chấm điểm.
Bước 2: Trên giao diện Quy tắc chấm điểm \ lựa chọn phân hệ để thiết lập quy tắc chấm điểm dựa trên các đặc điểm và hoạt động liên quan đến phân hệ đó \ sau đó nhấn Thêm.
Bước 3: Giao diện Điểm số Tiềm năng – Chọn tiêu chí hiện thị, bạn thiết lập các điều kiện cho quy tắc chấm điểm và điểm số Tiềm năng:
- Để thêm thiết lập thêm điều kiện, nhấn dấu (+).
- Trong trường hợp muốn xóa điều kiện, nhấn dấu (-).
- Thay đổi công thức bằng cách nhấn vào Sửa công thức.
Bước 4: Nhấn Lưu.