Xuất khẩu

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn tổng quan về chức năng xuất khẩu dữ liệu trên AMIS CRM, bao gồm các phương thức xuất file Excel từ các phân hệ với nhiều lựa chọn xuất khẩu đa dạng. Việc sử dụng hiệu quả chức năng xuất khẩu giúp tổng hợp, phân tích và lưu trữ dữ liệu nhanh chóng, đồng thời tăng cường tính linh hoạt trong việc quản lý, báo cáo, chia sẻ số liệu.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Xuất khẩu bản ghi trên trang người dùng đang xem

Lưu ý: Để sử dụng chức năng Xuất khẩu người dùng phải được phân quyền sử dụng chức năng này.

Bước 1: Vào phân hệ cần xuất khẩu\tích chọn các bản ghi hoặc tích chọn tất cả trên màn hình đang xem.

Bước 2: Nhấn biểu tượng ba chấm và chọn Xuất khẩu. Phần mềm tự động tải về file excel danh sách các bản ghi được chọn.

2.2. Xuất khẩu kèm thông tin chi tiết hàng hóa

Lưu ý: Chức năng chỉ có trên các phân hệ Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn/Chính sách

Bước 1: Vào phân hệ cần xuất khẩu\tích chọn các bản ghi hoặc tích chọn tất cả trên màn hình đang xem.

Bước 2: Nhấn biểu tượng ba chấm và chọn Xuất khẩu kèm HH.

Hệ thống tự động tải về file excel gồm 2 sheet, trong đó:

Sheet 1 Danh sách Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn/Chính sách giá: lấy lên danh sách các bản ghi được chọn xuất khẩu. Các cột thông tin lấy lên từ các cột hiển thị của danh sách

Sheet 2 Danh sách thông tin hàng hóa: Lấy lên thông tin chi tiết hàng hóa của các bản ghi được chọn xuất khẩu. Các cột thông tin bao gồm cột số đơn hàng/mã cơ hội/số báo giá/số đề nghị xuất hóa đơn và các thông tin trong bảng thông tin hàng hóa.

2.3. Xuất khẩu toàn bộ dữ liệu trên danh sách phân hệ

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền Xuất khẩu toàn bộ mới sử dụng được chức năng này.

Bước 1: Tại màn hình danh sách phân hệ, nhấn biểu tượng ba chấm \chọn Xuất khẩu toàn bộ hoặc Xuất khẩu toàn bộ kèm chi tiết HH (đối với phân hệ Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn, Chính sách giá).