Thêm mới Hoạt động

Phần mềm cho phép người dùng được phân quyền thực hiện các cuộc gọi cần làm với khách hàng khi cần thiết.

Bước 1: Vào phân hệ Hoạt động và chọn Cuộc gọi.

Bước 2: Khai báo thông tin Cuộc gọi.

Lưu ý:

• Nhấn Thông tin khác để hiển thị thêm các thông tin.

• Nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ để thay đổi trường thông tin nếu cần.
• Ở thông tin Người liên quan: Để chọn nhiều người dùng, nhấn biểu tượng hình người và thực hiện chọn bằng cách tích chọn những người dùng muốn thêm vào nhóm, sau đó nhấn Chọn. Tại đây, có thể tìm kiếm người dùng theo Tên người dùng, Mã nhân viên, Email, Phòng ban, hoặc lọc theo cơ cấu tổ chức/nhóm người dùng.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cho phép người dùng được phân quyền tạo các Lịch hẹn cần làm với Tiềm năng, Khách hàng,… khi xem thông tin chi tiết bản ghi Tiềm năng, Khách hàng,…

Bước 1: Vào phân hệ Hoạt động và chọn Lịch hẹn.

Bước 2: Khai báo thông tin Lịch hẹn.

Lưu ý:

• Nhấn Thông tin khác để hiển thị thêm các thông tin.
• Nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ để thay đổi trường thông tin nếu cần.

• Ở thông tin Người liên quan: Để chọn nhiều người dùng, nhấn biểu tượng người dùng và thực hiện chọn bằng cách tích chọn những người dùng muốn thêm vào nhóm, sau đó nhấn Chọn. Tại đây, có thể tìm kiếm người dùng theo Tên, Mã nhân viên, Email cơ quan hoặc lọc theo cơ cấu tổ chức/nhóm người dùng.

Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý khách hàng.

Bước 1: Vào phân hệ Hoạt động và chọn Nhiệm vụ.

Bước 2: Khai báo thông tin Nhiệm vụ.

Lưu ý:

• Nhấn Thông tin khác để hiển thị thêm các thông tin.
• Nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ để thay đổi trường thông tin nếu cần.

• Ở thông tin Người liên quan: Để chọn nhiều người dùng, nhấn biểu tượng và thực hiện chọn bằng cách tích chọn những người dùng muốn thêm vào nhóm, sau đó nhấn Chọn. Tại đây, có thể tìm kiếm người dùng theo Tên, Mã nhân viên, Email cơ quan hoặc lọc theo cơ cấu tổ chức/nhóm người dùng.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Khi NVKD thực hiện check in tại địa điểm của khách hàng, hệ thống sẽ tự động ghi nhận một hoạt động Đi tuyến, bao gồm đầy đủ thông tin: thời gian, địa chỉ, hàng hóa tồn kho, cơ hội và đơn hàng. Hoạt động này giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và theo dõi lịch trình làm việc của NVKD.

Khi NVKD thực hiện check in tại địa điểm của khách hàng, hệ thống sẽ tự động tạo hoạt động Đi tuyến. Hoạt động Đi tuyến chỉ cho phép xem và không hỗ trợ các thao tác Thêm, Thêm nhanh, Sửa, Sửa nhanh hoặc Nhân bản.