1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quy trình nhập khẩu và xuất khẩu mục tiêu trên AMIS CRM. Việc nhập khẩu cho phép thêm nhanh hàng loạt mục tiêu từ file dữ liệu, còn xuất khẩu giúp lưu trữ, chia sẻ hoặc phân tích dữ liệu mục tiêu dễ dàng, hỗ trợ quản lý chỉ tiêu hiệu quả.
Nội dung bài viết gồm:
- Nhập khẩu mục tiêu từ file (xls, xlsx, ods, csv, vcf)
- Xuất khẩu mục tiêu ra file excel để lưu trữ hoặc chia sẻ
- Hướng dẫn thao tác chi tiết từng bước nhập khẩu và xuất khẩu
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Nhập khẩu mục tiêu
AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt mục tiêu bằng cách Nhập khẩu khi có tệp Mục tiêu đuôi xls, xlsx, ods, csv, vcf.
Bước 1: Vào phân hệ Mục tiêu \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ \ chọn loại Mục tiêu cần nhập khẩu.
Bước 2: Đối với Mục tiêu doanh số hoặc Mục tiêu số lượng hoặc Mục tiêu sản phẩm: Nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) \ chọn Nhập khẩu.
Đối với Mục tiêu khách hàng hoặc Mục tiêu loại khách hàng: Ở mục Thêm \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống chọn Nhập khẩu.
Bước 3: Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp nguồn có sẵn hoặc nhấn Tải tệp mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.
Bước 4: Nhấn Chọn tệp nguồn hoặc kéo và thả tệp nguồn để tải lên tệp nguồn nhập khẩu.
Bước 5: Sau khi tải file thành công, nhấn Nhập khẩu.
Bước 6: Khi hoàn thành nhập khẩu, hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả nhập khẩu đồng thời ở góc phải màn hình và ở quả chuông. Nhấn vào thông báo để xem kết quả nhập khẩu.
2.2. Xuất khẩu mục tiêu
Bước 1: Vào phân hệ Mục tiêu \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ \ chọn Mục tiêu sản phẩm hoặc Mục tiêu khách hàng, Mục tiêu loại khách hàng.
Bước 2: Nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) \ chọn Xuất khẩu.
Bước 3: Khai báo email để nhận đường dẫn tải file excel xuất khẩu và chọn Xuất khẩu.
Bước 4: Truy cập vào mail hoặc nhấn vào thông báo ở quả chuông để tải file dữ liệu xuất khẩu.