Giao và quản lý Mục tiêu Khách hàng

Bước 1: Vào phân hệ Mục tiêu \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ \ chọn Mục tiêu khách hàng.

Bước 2: Vào mục Doanh số \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống⏷ \ chọn Mục tiêu khách hàng theo Doanh số/Số lượng/Số lượng và Doanh số.

Bước 3: Chọn tham số Khách hàng, Cơ cấu tổ chức, Nhân viên, Loại hàng hóa và Thời gian muốn giao mục tiêu.

Có 2 cách để thêm Mục tiêu khách hàng:

• Cách 1: Thêm từng mục tiêu

Bước 1: Vào phân hệ Mục tiêu \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ \ chọn Mục tiêu khách hàng \ Nhấn Thêm để thêm từng mục tiêu cho khách hàng.

Bước 2: Khai báo các thông tin của mục tiêu (trong đó các thông tin đánh dấu * là bắt buộc).

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

• Cách 2: Thêm hàng loạt mục tiêu (Nhập khẩu)

Bước 1: Vào phân hệ Mục tiêu \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ \ chọn Mục tiêu khách hàng \ tại mục Thêm, nhấn mũi tên xuống ⏷ \ chọn Nhập khẩu để thêm hàng loạt mục tiêu khách hàng.

Bước 2: Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp nguồn có sẵn hoặc nhấn Tải tệp mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

Lưu ý: Các thông tin đánh dấu * trong tệp mẫu là bắt buộc khai báo

Bước 3: Nhấn Chọn tệp nguồn hoặc kéo và thả tệp nguồn để tải lên tệp nguồn nhập khẩu.

Bước 4: Sau khi tải file thành công, nhấn Nhập khẩu.

Bước 5: Khi hoàn thành nhập khẩu, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu đồng thời ở góc phải màn hình và quả chuông. Nhấn vào thông báo để xem kết quả nhập khẩu.

Bước 1: Vào phân hệ Mục tiêu \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ \ chọn Mục tiêu khách hàng.

Bước 2: Di chuột vào dòng mục tiêu và nhấn biểu tượng cây bút ✎ để sửa.

Bước 3: Sửa lại mục tiêu.

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Bước 1: Vào phân hệ Mục tiêu \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ \ chọn Mục tiêu khách hàng.

Bước 2: Tích chọn vào các dòng mục tiêu. Sau đó nhấn Cập nhật mục tiêu.

Bước 3: Chọn tiêu chí Doanh số hoặc Số lượng và khai báo giá trị muốn cập nhật.

Bước 4: Nhấn Cập nhật để hoàn thành.

Có thể chọn Xóa từng mục tiêu/Xóa hàng loạt mục tiêu:

• Xóa từng mục tiêu: Di chuột vào dòng mục tiêu và nhấn biểu tượng thùng rác 🗑️ để xóa \ sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

• Xóa hàng loạt mục tiêu: Tích chọn vào các dòng mục tiêu \ sau đó nhấn Xóa \ nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Để Nhập khẩu/Xuất khẩu Mục tiêu khách hàng: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Vào Mục tiêu khách hàng \ Vào mục Doanh số \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống⏷ \ chọn Mục tiêu khách hàng theo Doanh số/Số lượng/Số lượng và Doanh số.

Bước 2: Nhấn biểu tượng biểu đồ để xem thống kê nhanh.

Bước 3: Chọn các tham số của báo cáo. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để xem dữ liệu đáp ứng tham số đã chọn.

∎ Các cột Mã đơn vị, Đơn vị, Mã nhân viên, Nhân viên, Mã khách hàng, Khách hàng, Mã loại hàng hóa, Loại hàng hóa, Mã hàng hóa, Hàng hóa, Mục tiêu số lượng, Mục tiêu doanh số lấy từ trường thông tin tương ứng của Mục tiêu khách hàng thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị là Đơn vị tương ứng được chọn ở tham số và cấp con tại Mục tiêu
• Nếu chọn 1 Nhân viên cụ thể: Nhân viên là Nhân viên (đối với Mục tiêu) được chọn ở tham số
• Năm, Thời gian của mục tiêu được chọn ở tham số
• Hàng hóa:
  • Nếu không chọn tham số Hàng hóa thì lấy lên Mục tiêu có Loại hàng hóa là Loại hàng hóa được chọn ở tham số và các cấp con
  • Nếu có chọn tham số Hàng hóa thì lấy lên Mục tiêu có Hàng hóa là 1 trong các loại hàng hóa được chọn ở tham số
• Nếu tham số chọn Mục tiêu số lượng thì lấy lên các Mục tiêu khách hàng có mục tiêu số lượng
• Nếu tham số chọn Mục tiêu doanh số thì lấy lên các Mục tiêu khách hàng có mục tiêu doanh số
• Nếu tham số chọn Mục tiêu số lượng và doanh số thì lấy lên các Mục tiêu khách hàng có 1 trong 2 mục tiêu doanh số, số lượng

∎ SL đã thực hiện = Số lượng theo Đơn vị tính chính trên Đơn hàng – Số lượng theo Đơn vị tính chính trên Trả lại hàng bán

Trong đó:

– Số lượng theo Đơn vị tính chính trên Đơn hàng: là Số lượng theo Đơn vị tính chính của dòng hàng hóa thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

• Khách hàng, Đơn vị, Người thực hiện tương ứng của dòng và cấp con
• Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian của mục tiêu
• Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
• Dòng hàng hóa có hàng hóa thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp:
  • Nếu mục tiêu của dòng không có Hàng hóa thì lấy lên các hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con (Nếu không có Loại hàng hóa thì lấy tất cả hàng hóa)
  • Nếu mục tiêu của dòng có Hàng hóa thì lấy lên Hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng

– Số lượng theo Đơn vị tính chính trên Trả lại hàng bán: là Số lượng theo Đơn vị tính chính của dòng hàng hóa thuộc Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:

• Khách hàng, Đơn vị, Người thực hiện tương ứng của dòng và cấp con
• Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian của mục tiêu
• Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
• Dòng hàng hóa có hàng hóa thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp
  • Nếu mục tiêu của dòng không có Hàng hóa thì lấy lên các hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con (Nếu không có Loại hàng hóa thì lấy tất cả hàng hóa)
  • Nếu mục tiêu của dòng có Hàng hóa thì lấy lên Hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng

∎ % SL hoàn thành = SL đã thực hiện *100/Mục tiêu số lượng

∎ SL còn thực hiện = Mục tiêu số lượng – SL đã thực hiện

∎ % SL còn thực hiện = 100 – % SL hoàn thành

∎ DS đã thực hiện = Tổng tiền trên Đơn hàng – Tổng tiền trên Trả lại hàng bán

Trong đó:

– Tổng tiền trên Đơn hàng: là tổng trường Tổng tiền của các dòng hàng hóa trong Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

• Khách hàng, Đơn vị, Người thực hiện tương ứng của dòng và cấp con
• Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian của mục tiêu
• Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
• Dòng hàng hóa có hàng hóa thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp:
  • Nếu mục tiêu của dòng không có Hàng hóa thì lấy lên các hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con (Nếu không có Loại hàng hóa thì lấy tất cả hàng hóa)
  • Nếu mục tiêu của dòng có Hàng hóa thì lấy lên Hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng

– Tổng tiền trên Trả lại hàng bán: là tổng trường Tổng tiền của các dòng hàng hóa trong Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:

• Khách hàng, Đơn vị, Người thực hiện tương ứng của dòng và cấp con
• Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian của mục tiêu
• Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
• Dòng hàng hóa có hàng hóa thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp:
  • Nếu mục tiêu của dòng không có Hàng hóa thì lấy lên các hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của dòng và cấp con (Nếu không có Loại hàng hóa thì lấy tất cả hàng hóa)
  • Nếu mục tiêu của dòng có Hàng hóa thì lấy lên Hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng

∎ % DS hoàn thành = DS đã thực hiện *100 / Mục tiêu doanh số

∎ DS còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – DS đã thực hiện

∎ % DS còn thực hiện = 100 – % DS hoàn thành