Giao và quản lý Mục tiêu Doanh số

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn sử dụng phân hệ Mục tiêu doanh số trên phần mềm, bao gồm các thao tác giao mục tiêu doanh số cho tổ chức hoặc nhân viên, cũng như cách thống kê nhanh tình hình thực hiện mục tiêu. Nội dung đáp ứng nhu cầu quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng đơn vị hoặc cá nhân.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Giao Mục tiêu doanh số

Bước 1: Nhấn vào phân hệ Mục tiêu, chọn Mục tiêu doanh số (mặc định chương trình hiển thị Mục tiêu doanh số).

Bước 2: Chọn Cơ cấu tổ chức và Thời gian muốn giao mục tiêu.

Để giao mục tiêu cho nhân viên: Chọn phòng ban cụ thể để giao mục tiêu cho từng nhân viên của phòng ban đó.

Bước 3: Nhấn Sửa để giao mục tiêu doanh số.

Bước 4: Nhấn đúp vào ô thông tin để giao mục tiêu doanh số cho từng đơn vị/nhân viên.

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2. Nhập khẩu/Xuất khẩu Mục tiêu doanh số

Để Nhập khẩu/Xuất khẩu Mục tiêu doanh số: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.3. Thống kê nhanh Mục tiêu doanh số

Chức năng giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi nhanh tình hình thực hiện mục tiêu doanh số đã giao.

Bước 1: Ở giao diện Mục tiêu doanh số \ nhấn biểu tượng biểu đồ để xem thống kê nhanh.

Bước 2: Chọn các tham số của báo cáo. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để xem dữ liệu đáp ứng tham số đã chọn.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo nhân viên

∎ Mã đơn vị: là mã Đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số
∎ Đơn vị: là tên Đơn vị tương ứng của dòng
∎ Mục tiêu doanh số: là Mục tiêu doanh số được giao cho Đơn vị của dòng tương ứng với tham số Thời gian
∎ Đã thực hiện:

Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì lấy lên (Giá trị đơn hàng – Tổng tiền của Trả lại hàng bán)
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Tổng tiền của Trả lại hàng bán là Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì lấy lên tổng Giá trị trước thuế của đơn hàng – Tổng tiền trước thuế của Trả lại hàng bán
Trong đó:
- Giá trị trước thuế của đơn hàng là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Tổng tiền trước thuế của Trả lại hàng bán là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì lấy lên tổng Giá trị trước CK của đơn hàng – Tổng tiền trước CK của Trả lại hàng bán
Trong đó:
- Giá trị trước CK của đơn hàng là tổng Thành tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Tổng tiền trước CK của Trả lại hàng bán là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đề nghị hủy, Hủy doanh số
- Gắn tới đơn hàng là đơn hàng cha/không là đơn hàng cha/trả lại hàng bán ứng với tham số Thống kê theo được chọn
Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Gắn tới đơn hàng là đơn hàng cha/không là đơn hàng cha/trả lại hàng bán ứng với tham số Thống kê theo được chọn
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đã xuất hóa đơn thì lấy lên tổng Tổng tiền của các Hóa đơn thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày hóa đơn nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng là Đã xuất
Nếu tham số chọn Phân tích theo Thực thu thì lấy lên tổng Số tiền của Danh sách liên quan Thực thu có Ngày hạch toán nằm trong khoảng thời gian tham số, đồng thời của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Tình trạng ghi DS của đơn hàng được chọn ở tham số
- Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng NPP thì lấy lên tổng Giá trị đơn hàng của Đơn hàng NPP – Tổng tiền của Trả hàng NPP
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng của Đơn hàng NPP là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tổng tiền của Trả hàng NPP là Tổng tiền của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng NPP (trước thuế) thì lấy lên tổng Giá trị trước thuế của Đơn hàng NPP – Giá trị trước thuế của Trả hàng NPP
Trong đó:
- Giá trị trước thuế của Đơn hàng NPP là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giá trị trước thuế của Trả hàng NPP là tổng Thành tiền sau CK của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng NPP (trước CK) thì lấy lên tổng Giá trị trước CK của Đơn hàng NPP – Giá trị trước thuế của Trả hàng NPP
Trong đó:
- Giá trị trước CK của Đơn hàng NPP là tổng Thành tiền của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giá trị trước thuế của Trả hàng NPP là tổng Thành tiền của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ % Đã thực hiện = Đã thực hiện *100/Mục tiêu
∎ Còn thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện
∎ % Còn thực hiện = 100 – % Đã thực hiện

Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên

∎ Mã nhân viên:

Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số cơ hội thắng thì lấy lên danh sách Người thực hiện của các Cơ hội thỏa mãn tương tự cách lấy số liệu Đã thực hiện ở TH1
Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, Doanh số ghi thì lấy lên danh sách Nhân viên của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn tương tự cách lấy số liệu Đã thực hiện ở TH1 với tham số Phân tích theo tương ứng
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đã xuất hóa đơn thì lấy lên danh sách Chủ sở hữu của các Đề nghị xuất hóa đơn thỏa mãn tương tự cách lấy số liệu Đã thực hiện ở TH1
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng, Giá trị đơn hàng (trước thuế), Giá trị đơn hàng (trước CK) thì lấy lên danh sách Người thực hiện của các Đơn hàng thỏa mãn tương tự cách lấy số liệu Đã thực hiện ở TH1 với tham số Phân tích theo tương ứng
Nếu tham số chọn Phân tích theo Thực thu thì lấy lên danh sách Người thực hiện của các Đơn hàng và có DSLQ Thực thu thỏa mãn tương tự cách lấy số liệu Đã thực hiện ở TH1 với tham số Phân tích theo tương ứng

∎ Nhân viên: là tên Nhân viên tương ứng của dòng
∎ Mục tiêu doanh số: là Mục tiêu doanh số được giao cho Nhân viên của dòng tương ứng với tham số Thời gian
∎ Đã thực hiện:

Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì lấy lên (Giá trị đơn hàng – Tổng tiền của Trả lại hàng bán)
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Tổng tiền của Trả lại hàng bán là Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì lấy lên tổng Giá trị trước thuế của đơn hàng – Tổng tiền trước thuế của Trả lại hàng bán
Trong đó:
- Giá trị trước thuế của đơn hàng là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Tổng tiền trước thuế của Trả lại hàng bán là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì lấy lên tổng Giá trị trước CK của đơn hàng – Tổng tiền trước CK của Trả lại hàng bán
Trong đó:
- Giá trị trước CK của đơn hàng là tổng Thành tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Tổng tiền trước CK của Trả lại hàng bán là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi DS, Thống kê theo được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đề nghị hủy, Hủy doanh số
- Gắn tới đơn hàng là đơn hàng cha/không là đơn hàng cha/trả lại hàng bán ứng với tham số Thống kê theo được chọn
Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Gắn tới đơn hàng là đơn hàng cha/không là đơn hàng cha/trả lại hàng bán ứng với tham số Thống kê theo được chọn
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đã xuất hóa đơn thì lấy lên tổng Tổng tiền của các Hóa đơn thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày hóa đơn nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng là Đã xuất
Nếu tham số chọn Phân tích theo Thực thu thì lấy lên tổng Số tiền của Danh sách liên quan Thực thu có Ngày hạch toán nằm trong khoảng thời gian tham số, đồng thời của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Tình trạng ghi DS của đơn hàng được chọn ở tham số
- Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng NPP thì lấy lên tổng Giá trị đơn hàng của Đơn hàng NPP – Tổng tiền của Trả hàng NPP
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng của Đơn hàng NPP là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tổng tiền của Trả hàng NPP là Tổng tiền của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng NPP (trước thuế) thì lấy lên tổng Giá trị trước thuế của Đơn hàng NPP – Giá trị trước thuế của Trả hàng NPP
Trong đó:
- Giá trị trước thuế của Đơn hàng NPP là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giá trị trước thuế của Trả hàng NPP là tổng Thành tiền sau CK của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng NPP (trước CK) thì lấy lên tổng Giá trị trước CK của Đơn hàng NPP – Giá trị trước thuế của Trả hàng NPP
Trong đó:
- Giá trị trước CK của Đơn hàng NPP là tổng Thành tiền của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giá trị trước thuế của Trả hàng NPP là tổng Thành tiền của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi DS được chọn ở tham số
  - Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số