1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý Dự án bán hàng trong AMIS CRM, hỗ trợ theo dõi, thống kê và tối ưu hiệu quả bán hàng theo từng dự án. Việc quản lý dự án bán hàng giúp kiểm soát tiến trình, liên kết thông tin khách hàng và hỗ trợ ra quyết định chính xác.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thêm mới dự án bán hàng
- Nhân bản một dự án bán hàng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm mới Dự án bán hàng
Bước 1: Vào phân hệ Dự án bán hàng\nhấn Thêm để thêm Dự án bán hàng.
Bước 2: Trên giao diện Thêm Dự án bán hàng Khai báo thông tin Dự án bán hàng.
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Nhân bản Dự án bán hàng
Bước 1: Nhấn đúp chuột vào 1 bản ghi tại danh sách Dự án bán hàng\nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm 
\chọn Nhân bản.
Bước 2: Tại màn hình Nhân bản Dự án bán hàng, phầm mềm đã tự động lấy lên các thông tin nhân bản từ trước đó, sửa lại các thông tin cần thiết.
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.