1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn nắm được tổng thể quy trình quản lý và thêm mới Loại khách hàng trên AMIS CRM, từ việc tạo mới, nhân bản đến nhập khẩu hàng loạt. Việc phân loại khách hàng giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, phân tích và chăm sóc từng nhóm khách hàng hiệu quả hơn.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm mới Loại khách hàng thủ công.
- Nhân bản từ Loại khách hàng có sẵn.
- Nhập khẩu Loại khách hàng từ tệp dữ liệu.
2. Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, vào phân hệ Loại khách hàng.
2.1. Thêm thủ công từng Loại khách hàng
Bước 1: Ở phân hệ Loại khách hàng, nhấn Thêm.
Bước 2: Khai báo các thông tin của Loại khách hàng.
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Nhân bản Loại khách hàng có sẵn
Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Loại khách hàng, nhấn biểu tượng dấu ba chấm 
và chọn Nhân bản.
Bước 2: Phần mềm tự động lấy lên thông tin gốc được nhân bản\Chỉnh sửa lại thông tin\Nhấn Lưu.
2.3. Nhập khẩu Loại khách hàng
Lưu ý: AMIS CRM cho phép nhập khẩu hàng loạt dữ liệu bằng tệp danh sách Loại khách hàng có đuôi .csv, .xls và .xlsx.
Ở phân hệ Loại khách hàng\ nhấn Nhập khẩu. Xem hướng dẫn chi tiết thao tác nhập khẩu tại đây.