1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Báo cáo Phân tích lý do hủy ao cơ hội

Báo cáo Phân tích lý do hủy ao cơ hội

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích “Báo cáo Phân tích lý do hủy ao cơ hội” trên AMIS CRM. Báo cáo này thống kê chi tiết số lượng Ao cơ hội bị hủy và phân loại theo từng lý do cụ thể, giúp xác định được những nguyên nhân chính dẫn đến việc không chuyển đổi được Ao cơ hội, từ đó có cơ sở để cải tiến quy trình tiếp cận, chất lượng sản phẩm hoặc chiến lược kinh doanh.

Nội dung bài viết gồm:

  • Cách xem và thao tác với báo cáo:
  • Giải thích các chỉ tiêu  trên báo cáo dạng bảng và báo cáo dạng biểu đồ tròn

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thao tác với báo cáo

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Cơ hội\Báo cáo Phân tích lý do hủy ao cơ hội

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian… cần xem, nhấn Áp dụng.

2.2. Số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

TH1: Xem báo cáo theo Đơn vị

Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số

Tổng SL ao cơ hội bị hủy: là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện:

      • Đơn vị thực hiện ao cơ hội là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
      • Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
      • Ao cơ hội có tình trạng là Không phải ao cơ hội
      • Loại hàng hóa, nguồn gốc tương ứng được chọn trong tham số

Lý do hủy ao cơ hội: mỗi cột “Lý do hủy ao cơ hội” sẽ hiển thị tổng số lượng cơ hội bị hủy theo từng lý do cụ thể

TH2: Xem báo cáo theo Nhân viên (tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Nhân viên: Hiển thị lên nhân viên có Chủ sở hữu của các Ao cơ hội có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.

Tổng SL ao cơ hội bị hủy: là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện:

      • Đơn vị thực hiện ao cơ hội là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
      • Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
      • Ao cơ hội có tình trạng là Không phải ao cơ hội
      • Loại hàng hóa, nguồn gốc tương ứng được chọn trong tham số

Lý do hủy ao cơ hội: mỗi cột “Lý do hủy ao cơ hội” sẽ hiển thị tổng số lượng cơ hội bị hủy theo từng lý do cụ thể

TH3. Báo cáo dạng biểu đồ tròn

Các thành phần của biểu đồ tương ứng với cột Loại lý do hủy ao cơ hội trong bảng báo cáo

Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tổng của mỗi cột lý do hủy ao cơ hội *100 / Tổng số Tổng SL ao cơ hội bị hủy

Cập nhật 13/12/2025


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan