1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn cách tạo mới và quản lý Liên hệ trên AMIS CRM, từ nhập thủ công, nhân bản, nhập khẩu hàng loạt đến chuyển đổi từ Tiềm năng. Việc quản lý hiệu quả thông tin Liên hệ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và tăng doanh thu.
Nội dung bài viết gồm:
- Nhập thủ công Liên hệ
- Nhân bản Liên hệ từ bản ghi có sẵn
- Nhập khẩu Liên hệ từ tệp dữ liệu
- Chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm mới thủ công vào mẫu Liên hệ
Bước 1: Vào phân hệ Liên hệ\nhấn Thêm.
Bước 2: Khai báo các thông tin chi tiết Liên hệ
Bước 3: Nhấn Lưu.
Lưu ý:
- Trường Họ và Tên trong liên hệ là trường mặc định của hệ thống, không thể nhập trực tiếp mà sẽ được tự động điền khi nhập dữ liệu vào hai trường riêng biệt là trường Họ và trường Tên
- Trường Email cá nhân của liên hệ nhận hóa đơn gắn với Khách hàng trên CRM đang giới hạn nhập tối đa 100 kí tự
2.2. Nhân bản Liên hệ
Bước 1: Tại chi tiết Liên hệ, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Nhân bản.
Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản cơ hội\Nhấn Lưu.
2.3. Nhập khẩu Liên hệ
Bước 1: Vào phân hệ Liên hệ\nhấn Nhập từ Excel.
Bước 2: Thực hiện nhập khẩu, xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
2.4. Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Liên hệ
Bước 1: Vào phân hệ Tiềm năng\chọn chi tiết Tiềm năng\nhấn Chuyển đổi.
Bước 2: Chọn vào dòng Liên hệ\nhấn Tiếp tục
Bước 3: Có thể chọn thêm mới cơ hội từ Liên hệ\nhấn Chuyển đổi.
