Báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng trên AMIS CRM, giúp theo dõi doanh số thực hiện theo đơn hàng của từng khách hàng.

Nội dung bao gồm các bước thao tác xem báo cáo và giải thích chi tiết cách lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo. Phạm vi áp dụng dành cho Giám đốc, Quản lý, Nhân viên kinh doanh cần quản lý doanh số theo khách hàng.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem Báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Đơn hàng \ Báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng.

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng \ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Mã khách hàng: Hiển thị danh sách Mã khách hàng của Khách hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Chủ sở hữu là Nhân viên được chọn ở tham số
- Thuộc Loại khách hàng được chọn ở tham số và cấp con
Các cột Tên khách hàng, Loại khách hàng, Tên viết tắt, Nguồn gốc, Chủ sở hữu, Đơn vị, Địa chỉ (Hóa đơn), Địa chỉ (Giao hàng), Quốc gia (Hóa đơn), Quốc gia (Giao hàng), Tỉnh/Thành phố (Hóa đơn), Tỉnh/Thành phố (Giao hàng), Quận/Huyện (Hóa đơn), Quận/Huyện (Giao hàng), Xã/Phường (Hóa đơn), Xã/Phường (Giao hàng): Lấy dữ liệu từ trường thông tin tương ứng của Khách hàng của dòng.
Số lượng đơn hàng: Là số lượng Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
Sản lượng = tổng Sản lượng Đơn hàng – tổng Sản lượng Trả lại hàng bán
- Sản lượng Đơn hàng: Tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của các hàng hóa ở bảng hàng hóa của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
- Sản lượng Trả lại hàng bán: Tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của các hàng hóa ở bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
Sản lượng không KM = tổng Sản lượng Đơn hàng – tổng Sản lượng Trả lại hàng bán
- Sản lượng Đơn hàng: Tổng Số lượng theo Đơn vị tính của các hàng hóa không tích chọn là Hàng KM ở bảng hàng hóa của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
- Sản lượng Trả lại hàng bán: Tổng Số lượng theo Đơn vị tính của các hàng hóa không tích chọn là Hàng KM ở bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
Giá trị đơn hàng = tổng Giá trị đơn hàng – tổng Giá trị trả lại
- Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
- Giá trị trả lại: Tổng trường Tổng tiền của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
Giá trị đơn hàng trước CK = tổng Giá trị đơn hàng trước CK – tổng Giá trị trả lại trước CK
- Giá trị đơn hàng trước CK: Tổng Thành tiền của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
- Giá trị trả lại trước CK: Tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
Giá trị đơn hàng trước thuế = tổng Giá trị đơn hàng trước thuế – tổng Giá trị trả lại trước thuế
- Giá trị đơn hàng trước thuế: Tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
- Giá trị trả lại trước thuế: Tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
  - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
  - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
Chu kỳ lấy hàng = (Ngày ghi sổ lớn nhất trong các đơn hàng – Ngày ghi sổ nhỏ nhất trong các đơn hàng) / (Số lượng đơn hàng – 1)
Lưu ý: Nếu Khách hàng chỉ có 1 đơn hàng thì không hiển thị dữ liệu.
Sản lượng TB = Sản lượng/Số lượng đơn hàng
Giá trị đơn hàng TB = Giá trị đơn hàng/Số lượng đơn hàng
Giá trị thanh lý: Tổng Giá trị thanh lý của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
Giá trị đã xuất hóa đơn: Tổng Giá trị đã xuất hóa đơn của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và thỏa mãn điều kiện:
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
Thực thu trong kỳ: Lấy từ các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và thỏa mãn điều kiện Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số:
- Nếu Đơn hàng không có DSLQ Thực thu và Ngày thanh toán trong khoảng thời gian tham số thì lấy Thực thu ở Đơn hàng
- Nếu Đơn hàng có DSLQ Thực thu và ở dòng DSLQ Thực thu có Ngày hạch toán trong khoảng thời gian tham số thì lấy lên Số tiền ở DSLQ Thực thu
Công nợ hiện tại: Là Công nợ của Khách hàng tương ứng của dòng