Thêm mới Đề nghị xuất Hóa đơn

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách thêm mới, nhân bản và nhập khẩu đề nghị xuất hóa đơn trên phần mềm AMIS CRM. Nội dung bao gồm các bước nhập chi tiết hóa đơn, thao tác nhân bản từ bản ghi có sẵn và sử dụng chức năng nhập khẩu để thêm nhanh hàng loạt hóa đơn từ tệp dữ liệu. Hướng dẫn áp dụng cho người dùng cần quản lý và cập nhật thông tin hóa đơn khách hàng một cách hiệu quả.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thêm mới Đề nghị xuất Hóa đơn thủ công

Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn, tại màn hình danh sách nhấn Thêm.

Bước 2: Trên giao diện Thêm đề nghị xuất hóa đơn, khai báo các thông tin của Hóa đơn.

Bước 3: Khai báo các Thông tin hàng hóa

Nhấn Chọn hàng hóa để thêm một hoặc nhiều hàng hóa vào bảng Thông tin hàng hóa.
Nhấn Thêm dòng để thêm một dòng trống vào bảng Thông tin hàng hóa.
Nhấn Áp dụng khuyến mãi để thêm chương trình khuyến mãi đang có áp dụng vào hàng hóa. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Nhấn Chiết khấu đơn hàng để điền số tiền chiết khấu hoặc % được chiết khấu áp dụng cho hàng hóa đã chọn.
Cho phép sao chép thông tin Số lượng, Đơn giá, Đơn giá sau thuế, Chiết khấu, thuế suất của hàng hóa xuống dòng dưới bằng cách:
- Trên bảng Thông tin hàng hóa tại bản ghi của một mã hàng hóa nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm phía tay trái, chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng bên dưới => Chọn các cột sao chép dữ liệu => Sao chép.
- Lưu ý: Nếu bật Hiển thị đơn giá sau thuế thì sẽ hiển thị trường Đơn giá sau thuế để sao chép thông tin xuống dòng dưới

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2. Nhân bản Đề nghị xuất hóa đơn

Bước 1: Tại giao diện Chi tiết bản ghi Hóa đơn, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) chọn Nhân bản để tạo bản sao của hóa đơn.

Bước 2: Tại màn hình Nhân bản đề nghị xuất hóa đơn chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, sửa lại các thông tin cần thiết.

Bước 3: Kiểm tra thông tin và nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3. Nhập khẩu đề nghị xuất hóa đơn từ tệp dữ liệu

Phần mềm AMIS CRM của MISA hỗ trợ quản lý thông tin Hóa đơn khách hàng nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả bằng chức năng nhập khẩu. Chức năng nhập khẩu hỗ trợ thêm nhanh hàng loạt bản ghi từ tệp dữ liệu có định dạng: .xls, .xlsx, .csv, .ods hoặc .vcf.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Tại màn hình danh sách phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống ⏷ sau đó chọn Nhập khẩu.

Bước 2: Sử dụng tệp dữ liệu sẵn có hoặc tải tệp mẫu (rút gọn/đầy đủ) từ phần mềm, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý vào tệp mẫu để nhập khẩu.