1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu trên Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo loại hàng hóa trong AMIS CRM. Báo cáo hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng loại hàng hóa. Từ đó, đưa ra quyết sách điều chỉnh phù hợp cho từng thị trường.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
- Giải thích cách lấy số liệu khi xem theo Đơn vị hoặc theo Nhân viên.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo loại hàng hóa
Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo loại hàng hóa tại ô tìm kiếm.
Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian,… cần xem\Nhấn Áp dụng.
Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
phía bên trái tên báo cáo để chọn lại. 
Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo loại hàng hóa
2.2.1. Báo cáo theo Mục tiêu số lượng
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Đơn vị: Hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số
∎ Loại hàng hóa: Hiển thị danh sách Loại hàng hóa/Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số và giá trị Loại khác.
▸ Mục tiêu: Nếu thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng sau, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý sau, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu sản phẩm theo doanh số giao cho Đơn vị ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo và Loại hàng hóa tương ứng của cột.
▸ Đã thực hiện:
– Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng, Đơn hàng cha thì Đã thực hiện = Tổng sản lượng Đơn hàng – Tổng sản lượng Trả lại hàng bán.
Trong đó:
Tổng sản lượng Đơn hàng: là tổng Số lượng theo ĐVTC của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Tổng sản lượng Trả lại hàng bán: là tổng Số lượng theo ĐVTC của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị của Trả lại hàng bán nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
– Nếu tham số chọn Thống kê theo Cơ hội thì lấy lên tổng trường Số lượng của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày kỳ vọng/kết thúc của cơ hội nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn cơ hội được chọn ở tham số
▸ Tỷ lệ (%) = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu
∎ Tổng:
▸ Mục tiêu = tổng các cột Mục tiêu tương ứng trong bảng
▸ Đã thực hiện = tổng các cột Đã thực hiện tương ứng trong bảng
▸ Tỷ lệ (%) = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Tên nhân viên: Hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng/Cơ hội (theo tham số Thống kê theo) có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn
∎ Loại hàng hóa: Hiển thị danh sách Loại hàng hóa/Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số và giá trị Loại khác.
▸ Mục tiêu: Nếu thời gian chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng sau, Tháng 1,2,3,…12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý sau, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu sản phẩm theo doanh số giao cho Nhân viên ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo và Loại hàng hóa tương ứng của cột.
▸ Đã thực hiện:
– Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng, Đơn hàng cha thì Đã thực hiện = Tổng sản lượng Đơn hàng – Tổng sản lượng Trả lại hàng bán.
Trong đó:
Tổng sản lượng Đơn hàng: là tổng Số lượng theo ĐVTC của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Tổng sản lượng Trả lại hàng bán: là tổng Số lượng theo ĐVTC của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị của Trả lại hàng bán nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
– Nếu tham số chọn Thống kê theo Cơ hội thì lấy lên tổng trường Số lượng của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc của cơ hội nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn cơ hội được chọn ở tham số
▸ Tỷ lệ = Đã thực hiện *100 / Mục tiêu (%)
∎ Tổng:
▸ Mục tiêu = tổng các cột Mục tiêu tương ứng trong bảng
▸ Đã thực hiện = tổng các cột Đã thực hiện tương ứng trong bảng
▸ Tỷ lệ (%) = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu
2.2.2. Báo cáo theo Mục tiêu doanh số
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Đơn vị: Hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số
∎ Loại hàng hóa: Hiển thị danh sách Loại hàng hóa/Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số và giá trị Loại khác.
▸ Mục tiêu: Nếu thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng sau, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý sau, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu sản phẩm theo số lượng giao cho Đơn vị ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo và Loại hàng hóa tương ứng của cột.
▸ Đã thực hiện:
– Nếu tham số chọn Thống kê theo Cơ hội thì lấy lên tổng trường Tổng tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày kỳ vọng/kết thúc của cơ hội nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn cơ hội được chọn ở tham số
– Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng, Đơn hàng cha:
Trường hợp Phân tích theo Giá trị đơn hàng: Đã thực hiện = Tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng – Tổng tiền của các Trả lại hàng bán
Trong đó:
Tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng là tổng trường Tổng tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Tổng tiền của các Trả lại hàng bán là tổng trường Tổng tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Trường hợp Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK): Đã thực hiện = Tổng Thành tiền của các Đơn hàng – Tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán
Trong đó:
Tổng Thành tiền của các Đơn hàng là tổng Thành tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán là tổng Thành tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Trường hợp Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế): Đã thực hiện = Tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng – Tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán
Trong đó:
Tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng là Tổng Thành tiền sau CK của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán là tổng Thành tiền sau CK của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Trường hợp Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi thì lấy theo tổng trường Doanh số ghi nhận của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con và thỏa mãn tham số Thống kê theo
Trường hợp Phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy theo tổng trường Doanh ố ghi nhận của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con và thỏa mãn tham số Thống kê theo
▸ Tỷ lệ = Đã thực hiện *100 / Mục tiêu (%)
∎ Tổng:
▸ Mục tiêu = tổng các cột Mục tiêu tương ứng trong bảng
▸ Đã thực hiện = tổng các cột Đã thực hiện tương ứng trong bảng
▸ Tỷ lệ (%) = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Tên nhân viên: Hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng/Cơ hội (theo tham số Thống kê theo) có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn
∎ Loại hàng hóa: Hiển thị danh sách Loại hàng hóa/Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số và giá trị Loại khác.
▸ Mục tiêu: Nếu thời gian chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng sau, Tháng 1,2,3,…12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý sau, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu sản phẩm theo doanh số giao cho Nhân viên ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo và Loại hàng hóa tương ứng của cột.
▸ Đã thực hiện:
– Nếu tham số chọn Thống kê theo Cơ hội thì lấy lên tổng trường Tổng tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc của cơ hội nằm trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn cơ hội được chọn ở tham số
– Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng, Đơn hàng cha:
Trường hợp Phân tích theo Giá trị đơn hàng: Đã thực hiện = Tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng – Tổng tiền của các Trả lại hàng bán
Trong đó:
Tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng là tổng trường Tổng tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Tổng tiền của các Trả lại hàng bán là tổng trường Tổng tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Trường hợp Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK): Đã thực hiện = Tổng Thành tiền của các Đơn hàng – Tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán
Trong đó:
Tổng Thành tiền của các Đơn hàng là tổng Thành tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán là tổng Thành tiền của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Trường hợp Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế): Đã thực hiện = Tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng – Tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán
Trong đó:
Tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng là Tổng Thành tiền sau CK của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán là tổng Thành tiền sau CK của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị của Đơn hàng nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số được chọn tương ứng ở tham số
Trường hợp Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi thì lấy theo tổng trường Doanh số ghi nhận của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng có Đơn vị là Đơn vị được ở tham số và cấp con, Người thực hiện là Nhân viên của dòng và thỏa mãn tham số Thống kê theo
Trường hợp Phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy theo tổng trường Doanh ố ghi nhận của Mã hàng hóa (thỏa mãn điều kiện Thống kê hàng hóa được chọn ở tham số) thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng có Đơn vị là Đơn vị được ở tham số và cấp con, Người thực hiện là Nhân viên của dòng và thỏa mãn tham số Thống kê theo
▸ Tỷ lệ = Đã thực hiện *100 / Mục tiêu (%)
∎ Tổng:
▸ Mục tiêu = tổng các cột Mục tiêu tương ứng trong bảng
▸ Đã thực hiện = tổng các cột Đã thực hiện tương ứng trong bảng
▸ Tỷ lệ (%) = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu