1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn người dùng tự tạo báo cáo tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp bằng AI, giúp doanh nghiệp có thể phân tích dữ liệu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định.
Với những báo cáo đặc thù theo từng nhu cầu của doanh nghiệp mà phần mềm CRM hiện chưa có sẵn, anh/chị có thể tham khảo sử dụng chức năng tạo báo cáo bằng AI để tùy chỉnh theo nhu cầu riêng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở phân hệ Báo cáo, nhấn Tạo báo cáo với AI.
Bước 2: Nhập yêu cầu báo cáo tại khung nhập liệu. Sau đó nhấn gửi.
(Nhấn Shift + Enter hoặc Alt + Enter để xuống dòng trong khung nhập)
Bước 3: AI tự động tạo bảng báo cáo theo yêu cầu người dùng.
Nếu muốn chỉnh sửa nội dung báo cáo, người dùng tiếp tục nhập yêu cầu vào khung chat và nhấn Enter.
Bước 4: Khi đã hoàn chỉnh, nhấn Lưu để lưu báo cáo vào hệ thống.
Bước 5: Khai báo các thông tin của báo cáo (Tên, Thư mục, Đối tượng chia sẻ). Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.
Các báo cáo được tạo bằng AI sẽ được lưu trong ở thư mục Thêm bởi AI.
3. Lưu ý
- AMIS CRM hiện đáp ứng tạo báo cáo lấy dữ liệu từ các phân hệ: Khách hàng, Đơn hàng, Bảng hàng hóa trong Đơn hàng, Trả lại hàng bán, Hàng hóa, Loại hàng hóa, Ao cơ hội, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn, Hoạt động, Tiềm năng, Thẻ tư vấn, Thẻ chăm sóc
- Chỉ người dùng có quyền Tạo báo cáo với AI mới thực hiện được chức năng này.