1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo Tình hình chuyển giai đoạn cơ hội trên AMIS CRM. Từ đó, theo dõi hiệu quả chăm sóc cơ hội, nhận diện giai đoạn có giá trị lớn hoặc bị tồn đọng, từ đó đánh giá tình hình bán hàng và đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
- Giải thích cách lấy số liệu lên báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Tình hình chuyển giai đoạn cơ hội
Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Tình hình chuyển giai đoạn cơ hội tại ô tìm kiếm.
Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian,… cần xem\Nhấn Áp dụng.
Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
phía bên trái tên báo cáo để chọn lại.
Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:
