Trợ lý AI Agent phân tích kinh doanh là trợ lý ảo thông minh, tự động tổng hợp và phân tích chuyên sâu dữ liệu kinh doanh, đồng thời gửi báo cáo định kỳ qua mail tới ban lãnh đạo. Tính năng này giúp đội ngũ quản lý nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh mà không cần chờ đợi hay phụ thuộc vào nhân sự thực hiện thủ công, từ đó ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Mời anh/chị xem video giới thiệu sau.
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, nhấn vào Trợ lý AI Agent.
Ở ô Trợ lý phân tích kinh doanh, nhấn Huấn luyện.
Nhấn Đặt lịch gửi báo cáo để thiết lập lịch gửi báo cáo định kỳ.
Lưu ý: Mỗi người dùng chỉ được tạo tối đa 30 lịch gửi.
- Thông tin chung:
– Tên lịch gửi: Khai báo tên lịch gửi trên hệ thống
– Thời điểm: là thời điểm gửi email
– Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc: là ngày bắt đầu, kết thúc của lịch gửi
– Tần suất: là tần suất gửi email
- Nếu chọn tần suất là Hằng tuần: chọn Thứ trong tuần
- Nếu chọn tần suất là Hằng tháng: chọn Ngày trong tháng
- Thông tin báo cáo:
– Dữ liệu, Đơn vị, Kỳ báo cáo: Chọn các tham số của báo cáo
– Chọn báo cáo: là chọn các báo để AI phân tích
Nhấn vào Chọn báo cáo -> Tích chọn báo cáo (tối đa 4 báo cáo) -> Nhấn Xong.
- Thông tin Email:
– Gửi từ: mặc định gửi từ địa chỉ Email hệ thống của doanh nghiệp
– Gửi đến: chọn người dùng trong hệ thống hoặc nhập email ngoài để tạo thành email nhận
– Tiêu đề: nhập Tiêu đề của email.
Sử dụng # + Kỳ báo cáo hoặc # + Số liệu để chèn trường thông tin tương ứng vào tiêu đề email.
– Nội dung Prompt: Hệ thống đã gợi ý sẵn nội dung Prompt để AI có thể sinh nội dung email. Người dùng có thể chỉnh sửa lại prompt gợi ý hoặc tự nhập prompt mới.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi đến thời điểm được thiết lập, trợ lý AI sẽ tự động gửi email kèm file Excel xuất khẩu của báo cáo tương ứng trong mail.
Ảnh minh họa:
