Thiết lập đặt hàng vượt quá hạn mức nợ theo nhân viên/đơn vị

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách thiết lập và hoạt động của chức năng Cảnh báo đặt hàng vượt hạn mức nợ, áp dụng cho Nhân viên hoặc Phòng ban/Đơn vị trên AMIS CRM. Việc kiểm soát này giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro công nợ ngay từ khâu bán hàng, đảm bảo các đơn vị/cá nhân không vượt quá giới hạn tín dụng được cho phép, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Nội dung bài viết gồm:

Thiết lập hành vi của hệ thống
Thiết lập hạn mức nợ

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thiết lập hành xử của hệ thống khi lập đơn hàng vượt quá hạn mức nợ theo nhân viên/đơn vị

Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn vào biểu tượng bánh răng \Thiết lập chung\Hàng hóa và đơn hàng.

Bước 2: Tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.

Bước 3: Tại mục Đặt hàng vượt quá hạn mức nợ theo nhân viên/đơn vị, thiết lập tùy chọn:

- Hành xử: Chọn hành xử của hệ thống khi lưu đơn hàng có tổng Giá trị đơn hàng và Còn phải thu của các đơn hàng chưa thanh toán của Nhân viên/Đơn vị vượt quá Hạn mức nợ còn lại của nhân viên/đơn vị có thiết lập Hạn mức nợ (xem hướng dẫn thiết lập Hạn mức nợ của nhân viên/phòng ban ở mục 2.2)
- Áp dụng cho: Nếu lựa chọn hành xử là Cảnh báo/Không cho phép thì phải chọn căn cứ áp dụng hành xử cho Đơn hàng, Đơn hàng cha.

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Khi lưu đơn hàng, nếu tổng Giá trị đơn hàng đang thao tác và Còn phải thu của các đơn hàng chưa thanh toán của Nhân viên/Đơn vị vượt quá Hạn mức nợ của nhân viên/đơn vị có thiết lập Hạn mức nợ thì phần mềm hiển thị cảnh báo:

- - Chọn Cho phép: Phần mềm không hiển thị cảnh báo mà thực hiện lưu thành công đơn hàng vào hệ thống.
  - Chọn Cảnh báo: Phần mềm hiển thị cảnh báo. Nhấn Lưu đơn hàng nếu muốn tiếp tục tạo đơn hàng.
  - Chọn Không cho phép: Phần mềm hiển thị cảnh báo. Lúc này, người dùng sẽ không thể lưu đơn hàng.