Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động trên Bàn làm việc AMIS CRM. Thông qua báo cáo, có thể theo dõi toàn diện hiệu suất làm việc từng nhân viên cụ thể. Từ đó đánh giá hiệu quả thực thi công việc và kịp thời đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Nội dung bài viết gồm:

Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc của báo cáo.
Giải thích cách lấy số liệu báo cáo theo từng trường hợp xem theo Đơn vị hoặc Nhân viên.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Cách xem báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động trên Bàn làm việc

Bước 1: Vào phân hệ Bàn làm việc\Tab Tình hình kinh doanh\Nhấn chức năng Sửa để tùy chỉnh các báo cáo trên giao diện Bàn làm việc.

Bước 2: Tìm kiếm Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động\Nếu chưa tích chọn để hiển thị trên Bàn làm việc\Tích chọn hiển thị\Nhấn Lưu.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng bánh răng phía bên phải tên báo cáo\Chọn tham số báo cáo\Nhấn Áp dụng.

Bước 4: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số.

2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động trên Bàn làm việc

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất)

* Đơn vị: Hiển thị danh sách Đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số

* SL hoạt động:

∎ Hoạt động: là tổng số lượng Hoạt động tại phân hệ Hoạt động thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày bắt đầu (đối với Cuộc gọi, Lịch hẹn)/Ngày kết thúc (đối với Nhiệm vụ)/Thời gian check in (đối với Đi tuyến) trong khoảng thời gian tham số

∎ Nhiệm vụ: là tổng số lượng Nhiệm vụ tại phân hệ Hoạt động thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày kết thúc trong khoảng thời gian tham số

∎ Lịch hẹn: là tổng số lượng Lịch hẹn tại phân hệ Hoạt động thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tham số

∎ Cuộc gọi: là tổng số lượng Cuộc gọi tại phân hệ Hoạt động thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tham số

∎ Đi tuyến: là tổng số lượng hoạt động Đi tuyến tại phân hệ Hoạt động thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

* Cơ hội:

∎ SL cơ hội: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc cơ hội (tùy theo tham số phân tich cơ hội theo) trong khoảng thời gian tham số

∎ SL thắng: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng
Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc cơ hội (tùy theo tham số phân tich cơ hội theo) trong khoảng thời gian tham số

Tỷ lệ SL thắng = Số lượng thắng / Số lượng cơ hội (%)

∎ SL thua: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thua
Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc cơ hội (tùy theo tham số phân tich cơ hội theo) trong khoảng thời gian tham số

Tỷ lệ SL thua = Số lượng thua / Số lượng cơ hội (%)

∎ DS thắng: là tổng Giá trị cơ hội của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị của dòng và cấp con
Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng
Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc cơ hội (tùy theo tham số phân tich cơ hội theo) trong khoảng thời gian tham số

* Báo giá:

∎ SL báo giá: là tổng số lượng Báo giá thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày báo giá trong khoảng thời gian tham số

∎ Giá trị báo giá: là tổng trường Tổng tiền của các Báo giá thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày báo giá trong khoảng thời gian tham số

* Đơn hàng:

∎ SL đơn hàng: là tổng số lượng Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số

∎ SL khách hàng: là tổng số lượng Khách hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện (không tính trùng):

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số

∎ DS đề nghị ghi: là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị của dòng và cấp con
Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Thuộc đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số Thống kê theo

∎ DS đã ghi: là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị của dòng và cấp con
Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Thuộc đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số Thống kê theo

* SL thẻ chăm sóc: là số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất)

* Nhân viên: Hiển thị danh sách Nhân viên thuộc Đơn vị được chọn ở tham số