1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu Báo cáo phân tích doanh số theo loại cơ hội. Thông qua đó, dễ dàng đánh giá cơ hội đang bán cho khách hàng mới, khách hàng cũ…, từ đó đưa ra chính sách bán hàng kịp thời và phù hợp.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và thiết lập tham số báo cáo.
- Giải thích số liệu trong báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Phân tích doanh số theo loại cơ hội
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ Phân tích doanh số theo loại cơ hội
Bước 2: Nhấn Thay đổi tại tham số \ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Phân tích doanh số theo loại cơ hội
2.2.1. Báo cáo dạng bảng
* Loại cơ hội: Hiển thị danh sách các loại cơ hội.
* Số lượng:
- Số lượng: Là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng.
- Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số.
- Tỷ lệ = Số lượng *100/Tổng số lượng (%)
* Doanh số:
- Doanh số: Là tổng tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng).
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
- Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng.
- Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số.
- Tỷ lệ = Doanh số *100/Tổng doanh số (%)
2.2.2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn
- Các thành phần của biểu đồ tương ứng với cột Loại cơ hội trong bảng báo cáo.
- Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ doanh số của thành phần đó.