1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách bàn giao lộ trình đi tuyến kèm khách hàng trên phần mềm. Nội dung bao gồm các bước thực hiện bàn giao lộ trình, lựa chọn người thực hiện và bàn giao kèm khách hàng. Áp dụng cho quản lý kinh doanh khi cần chuyển giao lộ trình và dữ liệu khách hàng cho nhân viên kinh doanh.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Đi tuyến, chọn tab Lộ trình
Bước 2: Tích chọn một hoặc nhiều lộ trình đi tuyến \ sau đó chọn Bàn giao công việc.
Bước 3: Chọn một Người thực hiện
Bước 4: Tùy chọn bàn giao kèm khách hàng
Tích chọn Bàn giao kèm Khách hàng để hệ thống bàn giao các Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng ở DSLQ Khách hàng của lộ trình cho người dùng được chọn.
Lưu ý: Hệ thống chỉ bàn giao Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng mà người dùng có quyền Bàn giao công việc.
Bước 5: Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.