1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban lãnh đạo, Quản lý kinh doanh nắm được số lượng tiềm năng theo nguồn gốc thu thập.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Tiềm năng\Báo cáo Thống kê tiềm năng theo Đơn vị, NVKD và nguồn gốc.
Bước 2: Nhấn biểu tượng 
để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
∎ Đơn vị: Hiển thị danh sách Đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số
∎ Tổng cộng:
- Tạo mới: là tổng cột Tạo mới của các nguồn gốc
- Chuyển đổi: là tổng cột Chuyển đổi của các nguồn gốc
- Tỷ lệ (%) = Chuyển đổi/Tạo mới *100
∎ Nguồn gốc của tiềm năng: Hiển thị danh sách Nguồn gốc thuộc trường Nguồn gốc của Tiềm năng được chọn ở tham số (bao gồm cả Không chọn)
- Tạo mới: là tổng số lượng Tiềm năng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
– Nguồn gốc là Nguồn gốc tương ứng của cột
- Chuyển đổi: là tổng số lượng Tiềm năng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Nguồn gốc là Nguồn gốc tương ứng của cột
– Tiềm năng đã chuyển đổi
– Đối với tham số SL chuyển đổi:
+ Nếu tham số Tính SL chuyển đổi chọn Chuyển đổi trong kỳ: Ngày chuyển đổi trong khoảng thời gian tham số
+ Nếu tham số Tính SL chuyển đổi chọn Tạo mới trong kỳ đã chuyển đổi: Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
+ Nếu tham số Tính SL chuyển đổi chọn Tạo mới và được chuyển trong kỳ: Ngày tạo và Ngày chuyển đổi trong khoảng thời gian tham số
- Tỷ lệ (%) = Chuyển đổi/Tạo mới *100
∎ Nhân viên: Hiển thị danh sách người dùng có trong trường Chủ sở hữu của các Tiềm năng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con và thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện: Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số hoặc Ngày chuyển đổi trong khoảng thời gian tham số.
∎ Tổng cộng:
- Tạo mới: là tổng cột Tạo mới của các nguồn gốc
- Chuyển đổi: là tổng cột Chuyển đổi của các nguồn gốc
- Tỷ lệ (%) = Chuyển đổi/Tạo mới *100
∎ Nguồn gốc của tiềm năng: Hiển thị danh sách Nguồn gốc thuộc trường Nguồn gốc của Tiềm năng được chọn ở tham số (bao gồm cả Không chọn)
- Tạo mới: là tổng số lượng Tiềm năng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
– Ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
– Nguồn gốc là Nguồn gốc tương ứng của cột
- Chuyển đổi: là tổng số lượng Tiềm năng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
– Nguồn gốc là Nguồn gốc tương ứng của cột
– Tiềm năng đã chuyển đổi
– Đối với tham số SL chuyển đổi:
+ Nếu tham số Tính SL chuyển đổi chọn Chuyển đổi trong kỳ: Ngày chuyển đổi trong khoảng thời gian tham số
+ Nếu tham số Tính SL chuyển đổi chọn Tạo mới trong kỳ đã chuyển đổi: Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
+ Nếu tham số Tính SL chuyển đổi chọn Tạo mới và được chuyển trong kỳ: Ngày tạo và Ngày chuyển đổi trong khoảng thời gian tham số
- Tỷ lệ (%) = Chuyển đổi/Tạo mới *100