Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích báo cáo doanh số đơn hàng theo tình trạng trên AMIS CRM. Nội dung bao gồm thao tác truy cập báo cáo, hướng dẫn chọn tham số, giải thích cách lấy số liệu các chỉ tiêu theo từng trường hợp và lưu ý khi sử dụng. Phạm vi áp dụng cho quản lý, giám đốc và nhân viên kinh doanh cần theo dõi tiến độ hoàn thiện thủ tục bán hàng.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ Tất cả báo cáo \ Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng \ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

2.2.1. Trường hợp xem báo cáo theo Đơn vị

(Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất)

Mã đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất
Tên đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị ứng với mã đơn vị tương ứng
Doanh số đơn hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Doanh số đề nghị ghi: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Tham số được chọn không là Đơn hàng cha
- Tình trạng của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số/Từ chối ghi
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Doanh số ghi nhận: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Tình trạng của đơn hàng là Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Số lượng đơn hàng:
Tổng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Đã xuất hóa đơn: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Tình trạng của đơn hàng là Đã xuất hóa đơn
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Đã giao hàng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Tình trạng của đơn hàng là Đã giao hàng
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Đã thanh toán: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Tình trạng của đơn hàng là Đã thanh toán
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

2.2.2. Trường hợp xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên

(Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Mã nhân viên: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
Nhân viên: Hiển thị danh sách nhân viên ứng với mã nhân viên tương ứng
Doanh số đơn hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Doanh số đề nghị ghi: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Tham số được chọn không là Đơn hàng cha
- Tình trạng của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số/Từ chối ghi
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Doanh số ghi nhận: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Tình trạng của đơn hàng là Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Số lượng đơn hàng:
Tổng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Đã xuất hóa đơn: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Tình trạng của đơn hàng là Đã xuất hóa đơn
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Đã giao hàng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Tình trạng của đơn hàng là Đã giao hàng
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
Đã thanh toán: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
- Người thực hiện là Nhân viên
- Tình trạng của đơn hàng là Đã thanh toán
- Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số