Báo cáo Thống kê chi tiết báo giá

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và tùy chỉnh báo cáo Thống kê chi tiết báo giá trên AMIS CRM. Nội dung bao gồm các bước xem báo cáo, thiết lập tham số, tùy chỉnh bộ lọc, nhóm cột, hiển thị dữ liệu, lưu, xuất khẩu, chuyển thư mục và xóa báo cáo. Áp dụng cho người dùng có nhu cầu quản lý, phân tích báo giá và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Thống kê chi tiết báo giá

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Báo giá \ báo cáo Thống kê chi tiết báo giá.

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng \ Thiết lập tham số báo cáo

Bước 3: Nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Báo cáo lấy dữ liệu từ các Báo giá thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
Hàng hóa trong Báo giá thuộc 1 trong các Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
Báo giá gắn tới Khách hàng có Loại khách hàng được chọn ở tham số và cấp con
Thống kê theo hàng hóa/bộ hàng hóa được chọn ở tham số

∎ Mã khách hàng, Tên khách hàng, Loại khách hàng, Lĩnh vực, Ngành nghề, Nguồn gốc lấy từ trường thông tin tương ứng của Khách hàng của Báo giá.

∎ Số báo giá, Ngày báo giá, Tình trạng, Mã dự án bán hàng, Tên dự án bán hàng, các trường mở rộng kết nối kế toán (Báo giá), Mô tả (Báo giá), Địa chỉ, Người thực hiện, Đơn vị, Ngày tạo, Người tạo, Cơ hội lấy từ trường thông tin tương ứng của Báo giá.

∎ Mã hàng hóa, Diễn giải, Mô tả, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Tiền chiết khấu, Tiền thuế, Tổng tiền, ĐVTC, SL theo ĐVTC, các trường mở rộng kết nối kế toán lấy từ trường thông tin tương ứng trong bảng hàng hóa của Báo giá.

∎ Mã loại hàng hóa, Tên loại hàng hóa, Là bộ hàng hóa lấy từ trường thông tin tương ứng của Loại hàng hóa của Hàng hóa tương ứng của dòng.

∎ SL đã đặt, SL đã đặt theo ĐVTC, Tổng tiền đã đặt lấy từ trường thông tin tương ứng từ các dòng Hàng hóa trong bảng hàng hóa của Đơn hàng gắn tới Báo giá và có cùng hàng hóa, ĐVT của dòng.

2.3. Tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu (Chỉ dành cho gói thuê bao Enterprise)

Từ báo cáo Thống kê chi tiết báo giá có sẵn của phần mềm, người dùng có thể tùy chỉnh để tạo thành báo mới phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Để tạo báo cáo mới, người dùng thực hiện lọc dữ liệu, nhóm cột,… theo mong muốn.

2.3.1. Bộ lọc

Cho phép lọc dữ liệu trên báo cáo theo điều kiện.

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn Bộ lọc.

Bước 2: Thiết lập các điều kiện lọc bản ghi trên báo cáo (có thể thêm điều kiện bằng cách nhấn dấu cộng và loại bỏ bằng dấu trừ).

Bước 3: Nhấn Lưu để áp dụng.

Lưu ý: Hệ thống sẽ lọc các bản ghi theo điều kiện đã chọn. Khi bộ lọc đang được áp dụng, dấu chấm đỏ sẽ hiển thị trên mục Bộ lọc.

2.3.2. Nhóm cột

Cho phép nhóm các bản ghi trên báo cáo theo trường thông tin.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn Nhóm cột.

Bước 2: Chọn trường thông tin được nhóm theo (hệ thống cho phép nhóm tối đa theo 3 cấp).

Bước 3: Nhấn Áp dụng để nhóm các bản ghi. Nếu muốn chuyển về không nhóm theo trường thông tin thì nhấn Mặc định.

Hệ thống hiển thị danh sách các bản ghi theo các cấp.

2.3.3. Hiển thị dữ liệu báo cáo đang nhóm cột

Chức năng chỉ áp dụng khi đang sử dụng nhóm dữ liệu báo cáo theo cột.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn Hiển thị để hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo của tất cả các cấp.

Bước 2: Nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ và chọn cấp hiển thị lên báo cáo (Cấp 1 là chỉ hiển thị 1 cấp, Cấp 2 là hiển thị 2 cấp, Tất cả là hiển thị tất cả các cấp).

Spoiler title

Chức năng cho phép lưu báo cáo để sử dụng. Người dùng có thể lưu bằng một trong hai cách sau:

Lưu báo cáo: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị vào báo cáo đang xem
Lưu thành báo cáo mới: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị thành 1 báo cáo mới

Lưu ý: Đối với hành động Lưu thành báo cáo mới, người dùng nhập tên báo cáo và chọn thư mục chứa báo cáo.

2.3.5. Chia sẻ báo cáo

Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Chia sẻ.

Chọn Chia sẻ báo, sau đó nhấn Lưu.

2.3.6. Xuất khẩu

Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Xuất khẩu. Chức năng cho phép xuất khẩu toàn bộ dữ liệu báo cáo ra file Excel.

Khi xuất khẩu xong, hệ thống sẽ thông báo ở quả chuông. Người dùng nhấn vào thông báo để tải file xuất khẩu hoặc vào email để lấy đường link tải file xuất khẩu.